| 11/1/2011 5:00:00 PM

Moody´s otorgó grado de inversión a EEB

Se trata de una calificación provisional de Baa3 en moneda extranjera, que fue otorgada debido a la fortaleza financiera de la Empresa de Energía de Bogotá y el respaldo que le da el Distrito de Bogotá como su socio mayoritario.

La nota hace referencia a los bonos que serán emitidos por la empresa en el mercado internacional por US$610 millones, con vencimiento en 2021.

La operación tiene como objetivo financiar la recompra de los bonos emitidos por la empresa en 2007 con vencimiento en 2014.

Por el momento, la fecha está definida para el miércoles 30 de noviembre de 2011 a un precio de recompra de US$104,375.

Los bonos tendrán un plazo a diez años (2021), y están ahora calificados Baa3 por Moody´s y BB+ (positiva) por Standard & Poors.

Este lunes, Standard & Poor´s mantuvo la nota de riesgo crediticio de la Empresa de Energía de Bogotá en “BB+”, mientras que la calificación de deuda senior no garantizada de los bonos emitidos por US$610 millones quedó estable en “BB”.

“La calificación refleja que los índices financieros clave de empresa son más fuertes de lo esperado como resultado de un Ebitda más alto, de los mayores dividendos recibidos durante 2010 y un nivel más bajo de deuda”, explicó la firma.

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