| 7/24/2012 7:00:00 AM

Los profetas accionarios en mercados externos

GNB Sudameris tuvo una sobre-demanda de 4 veces lo ofertado. La compra se acercó al billón de dólares, cuando su emisión de bonos subordinados era por US$250 millones, un indicio que demuestra, que la banca colombiana sigue triunfante al mercado internacional.

Y es que el banco colombiano anunció la emisión de bonos subordinados por un valor de US$250 millones a un plazo de 10 años, que fueron lanzados a los mercados internacionales por Bank of America Merrill Lynch con un rendimiento de 7,5% en dólares, cifra muy atractiva para los inversionistas, teniendo en cuenta el negativo panorama internacional.

Por lo cual se cree que la compra se acercó al billón de dólares. La entidad bancaria confirmó que la emisión tiene cierre programado para el 31 de julio y que será adquirida por más de 100 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asía y América Latina.

Según el presidente de la Junta Directiva del Banco GNB Sudameris, Jaime Gilinski, la compañía está muy complacida con los resultados de la operación, puesto que "el interés demostrado por los inversionistas internacionales refleja la confianza en nuestra estrategia de crecimiento en Colombia y en la región".

Los recursos obtenidos por el GNB Sudameris en la operación le permitirán financiar la reciente adquisición de los activos del banco HSBC, concretada en un monto cercano a los US$400 millones. Este año ya suman cuatro las empresas colombianas que le han apostado al mercado de valores externo para financiar sus planes: TGI, EEB, Davivienda y Sudameris.

Del mismo modo sucedió con Davivienda, que en la emisión que hiciera de sus bonos, a finales de junio por US500 millones, colocados exclusivamente en el exterior recibió ofertas superiores a US$3.000 millones de 192 inversionistas institucionales locales e internacionales.

“Eso indica no solo el éxito de la operación, sino la confianza de los inversionistas internacionales sobre la solvencia y solidez del tercer banco de Colombia", dijo su presidente, Efraín Forero Fonseca.

Además, si se analiza bien, desde el año pasado, cuando Bancolombia decidió estrenarse a nivel internacional, en solo tres horas, se convirtió en el emisor privado colombiano más importante en el mercado internacional, al colocar exitosamente bonos por US$1.000 millones que recibieron una demanda de 5,5 veces su valor. La operación, equivalentes a US$2.700 millones, tuvo la participación de 235 inversionistas europeos, norteamericanos y latinoamericanos.

Lo que lleva a concluir que a pesar de la crisis económica, y del paso de la novedad de las entidades financieras en el extranjero, la banca local sigue siendo bien recibida y triunfando fuera.
                                                               
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