ISA emite por primera vez bonos verdes en Perú

Este tipo de títulos funcionan de la misma manera que cualquier otro instrumento de financiación, sin embargo, su fin es completamente distinto pues los recursos recogidos se invierten exclusivamente en proyectos de energías renovables, eficiencia energética,  conservación de la biodiversidad, reducción de emisiones contaminantes, entre otros.

Es la primera vez que se hace una apuesta de esta especie en dicho país; Transmantaro es la única empresa de transmisión de energía en Latinoamérica que ha hecho una emisión de bonos verdes sin garantía.

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La colocación de los títulos fue un éxito, y tuvo una sobredemanda de 5,7 veces el monto ofertado. Los recursos  conseguidos por  esta transacción  estuvieron por el orden de los US$400 millones, el plazo será de 15 años, y tendrá un interés de 4,7%.

Para Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA, la buena recepción de estos bonos por parte de  los inversionistas  “comprueba nuestra solidez y la confianza que el mercado tiene en el Grupo y ratifica nuestro compromiso con la descarbonización del planeta”.

Adicionalmente, Vargas anunció que este tipo de iniciativas constituye un “paso importante” para llegar a la reducción  de 11 millones de toneladas de CO2 a 2030,  Meta que tiene fijada la compañía dentro de su estrategia corporativa.

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Los US$400 millones obtenidos serán invertidos en la construcción de las líneas de transmisión Machupicchu – Cotaruse; Mantaro – Montalvo; Friaspata - Mollepata, y Trujillo – Chiclayo, y también en una parte de las futuras líneas Coya y Yana, que se pondrán en operación en el 2021.

Carlos Mario Caro, Gerente General de ISA REP y Consorcio Transmantaro, señaló que "Nuestra primera emisión de bonos internacionales verdes nos reafirma algo que ya veníamos observando: los inversionistas quieren colocar su dinero en proyectos sostenibles, y ahí estamos nosotros para hacer sinergias con ellos. En las empresas de ISA en Perú estamos muy orgullosos de este hito que nos ha convertido en una empresa altamente atractiva para invertir".

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La emisión de este tipo de bonos viene cobrando fuerza entre los grupos empresariales,  y para ISA no es algo nuevo, pues en 2018 ISA CTEEP realizó una emisión de esta misma naturaleza  en Brasil. En esa oportunidad, La transacción se hizo por un valor de US$156 millones, colocación que fue sobre demandado 2,5 veces.