| 7/5/2011 6:05:00 PM

Histórica colocación de bonos colombianos

El Ministerio de Hacienda anunció la emisión títulos por US$2.000 millones en los mercados internacionales de capitales a la tasa más baja que se haya fijado.

Colombia realizó la emisión de un nuevo bono global en dólares a 10 años en los mercados internacionales por un monto de US$2.000 millones.

El bono se emitió a una tasa de 4.425%, cupón de 4.375% y tendrá vencimiento en julio de 2021, características que reconocieron positivamente los inversionistas.

La transacción contó con una demanda de US$7.300 millones y con la participación de 293 cuentas de inversionistas provenientes de EE.UU., Europa, Latinoamérica y otros.

“La Nación cumple su objetivo estratégico de construcción de curvas líquidas y eficientes a través de la emisión de un nuevo bono de alta liquidez en el plazo de 10 años, reemplazando al bono global 2019 como principal referencia de la curva en dólares”, dijo el viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master.

Los recursos obtenidos por medio de esta emisión serán mantenidos en las cuentas de la Nación en el exterior y serán usados en el pago de los compromisos de servicio de deuda externa, en consistencia con la política del Gobierno Nacional de no ejercer presión revaluacionista sobre el peso colombiano.

Características de la operación:
- La tasa de financiamiento en dólares y el cupón son los más bajos jamás alcanzados por la República de Colombia en su historia en los mercados internacionales.

- El diferencial sobre la tasa de los Tesoros de Estados Unidos fue de 130 puntos básicos, también el más bajo de las operaciones de emisión en dólares en la historia.

- Es la transacción de mayor escala realizada en los mercados internacionales con un monto emitido de US$2.000 millones.

- Esta transacción marca el regreso de la Nación como emisor con grado de inversión en los mercados internacionales de capitales desde la última transacción con este estatus en abril de 1999.

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