| 4/20/2012 10:16:00 AM

Falabella confirma que en el mercado aún hay liquidez

La entidad emitió bonos con una sobredemanda de 2,3 veces el valor inicialmente anunciado. Recibió solicitudes por $229.430 millones de pesos y adjudicó $150.000 millones. Contrario a lo que pasó con la fallida emisión de Contourglobal.

Se trata de la segunda colocación de bonos ordinarios de Banco Falabella en el mercado colombiano, que cerró con solicitudes por $229.430 millones.

Al final de la emisión se adjudicaron $119.280 millones a un plazo de 24 meses y $30.720 millones a 60 meses, para un total de $150.000 millones.

“El resultado nos deja muy satisfechos, pues responde a la confianza del mercado colombiano en cuanto a la solidez y el crecimiento sostenido del Banco Falabella”, aseguró el presidente del banco, Jorge Villarroel.

A finales del año pasado, se llegó a pensar que el mercado carecía de liquidez, luego de las grandes emisiones de bonos que hicieron empresas como Grupo Nutresa, Empresa de Energía de Bogotá y Ecopetrol, entre otros.

Al menos así quedó evidenciado en la fallida emisión de acciones que hizo la firma energética Contourglobal por $273.000 millones. No consiguió los suficientes inversionistas, y finalmente, la colocación fue declarada desierta.

Falabella en Colombia

En 2011 la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó al Banco Falabella un programa de emisión de bonos por $600.000 millones para ser colocados en un plazo de tres años.

La primera emisión se efectuó el ocho de septiembre del año pasado cuando se adjudicaron bonos ordinarios por $150.000 millones, distribuidos en la primera serie de $70.000 millones a dos años de plazo, y la segunda serie de $80.000 millones a cinco años de plazo.

El Banco Falabella abrió sus puertas en Colombia el 26 de julio de 2011. El grupo empresarial incursionó en Colombia en 2003, al fusionarse con la chilena Sodimac, que estaba presente en el país desde 1994 en sociedad con la Organización Corona.

En octubre de 2005, comenzó operaciones CMR Falabella S.A. Compañia de Financiamiento emitiendo tarjetas de crédito, utilizadas inicialmente en las tiendas Homecenter y en las tiendas por departamento Falabella, la primera de las cuales se inauguró en Bogotá en 2006.


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