Revista Dinero

Javier Gutiérrez Pemberthy, presidente de Ecopetrol.

| 8/26/2013 5:30:00 PM

Ecopetrol empieza gira por el exterior

La petrolera empezó a hacer ‘lobby’ para llevar a cabo la emisión de bonos en el mercado internacional hasta por US$3.000 millones.

Adicional al cupo de bonos en el mercado local, Ecopetrol recibió el pasado 8 de agosto luz verde de parte del Ministerio de Hacienda para emitir bonos en el mercado internacional hasta por US$3.000 millones.

Por ello, la petrolera está programando encuentros con inversionistas en renta fija para la siguiente semana, a través del Banco Merrill Lynch y Morgan Stanley, elevando las expectativas que la petrolera tendría en la emisión de bonos en el mercado externo que se hará en septiembre.

De esa manera, la empresa estará en Singapur el 2 de septiembre, mientras que en Londres, Hong Kong y Lima el 3 de septiembre, en Nueva York y Santiago el 4 de septiembre, en Boston y Los Ángeles el 5 de septiembre y en Nueva York y Chicago el 6 de septiembre.

Este martes, la petrolera ofrecerá papeles por $600.000 millones con opción de ampliar el monto hasta un total de $900.000 millones en el evento de que la demanda supere el valor inicial, precisaron las fuentes, entre las que están agentes colocadores.

La emisión corresponderá al primer tramo de un cupo global de la petrolera por hasta $3 billones  (US$1.560 millones).

En una reunión entre la empresa y agentes del mercado el pasado viernes en la tarde se definió que en la operación Ecopetrol ofrecerá bonos a 5, 10, 15 y 30 años, cuyo rendimiento estará atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), más unos puntos adicionales para cada plazo, los cuales dependerán de la subasta.

El monto de la emisión está por debajo de las estimaciones del mercado, que en una nota de Reuters el pasado 14 de agosto, proyectaron entre $1 y $1,5 billones (entre US$520 millones y US$780 millones).
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