| 9/10/2013 8:59:00 AM

Ecopetrol no dio más espera con los bonos

Agencias internacionales aseguran que la colocación de los papeles de la petrolera se realiza este martes en el mercado internacional.

La emisión de deuda corporativa lanzada este martes en el mercado internacional por la compañía colombiana Ecopetrol, estaría entre US$500 millones y US$1.000 millones, pero dependerá del monto demandado.

Operadores del mercado colombiano señalan que a esta hora la operación ya estaría “sobredemandada” y se estima que hacia el mediodía se conozcan los resultados.

De acuerdo con información de agencias internacionales, los plazos de los bonos estarían entre los cinco y los diez años.

El pasado 27 de agosto la petrolera realizó en Colombia la colocación de los títulos por $900.000 millones, recibiendo demandas por $1,92 billones.

Dentro de las series ofrecidas, la que más monto adjudicó fue la serie a 15 años, que recibió demandas por $545.800 millones y colocó $347.500 millones a una tasa de IPC+4.90% E.A.

En cuanto a la serie a cinco años se adjudicaron $120.950 millones a una tasa de IPC+3.79% E.A. y se recibieron demandas por $411.150 millones, del mismo modo que para la serie de 10 años se recibieron ofertas por $430.450 millones, adjudicándose $168.600 millones a una tasa de IPC+4.60% E.A.

Por último, la serie a 30 años recogió demandas por $535.800 millones y se otorgaron $262.950 millones a una tasa de IPC+5.15% E.A.
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