Emisión
Arrasaron con los bonos de Ecopetrol
Datos preliminares revelan que la demanda estaría cercana a los US$7 mil millones, 2,8 veces, el monto colocado que fue de US$2.500 millones.
10 de septiembre de 2013
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La operación que realizó este martes Ecopetrol en el mercado internacional tuvo una sobredemanda de US$7.000 millones, evidenciando el apetito por los bonos corporativos de la petrolera.
La compañía colombiana, que en agosto realizó una operación similar en el mercado local, decidió adjudicar US$2.500 millones.
Los papeles se colocaron en tres tramos con plazos de cinco, diez, y 30 años. Para el primer caso se colocaron títulos por US$350 millones, para el segundo US$1.300 millones y para los papeles a diez años se otorgaron US$850 millones.
Al inicio de la jornada se estimaba que Ecopetrol lanzaría los bonos por un monto que llegaría a los US$1.000 millones, sin embargo, las proyecciones estuvieron US$1.500 millones por debajo de los otorgado.
El pasado 27 de agosto la petrolera realizó en Colombia la colocación de los títulos por $900.000 millones, recibiendo demandas por $1,92 billones.
La compañía colombiana, que en agosto realizó una operación similar en el mercado local, decidió adjudicar US$2.500 millones.
Los papeles se colocaron en tres tramos con plazos de cinco, diez, y 30 años. Para el primer caso se colocaron títulos por US$350 millones, para el segundo US$1.300 millones y para los papeles a diez años se otorgaron US$850 millones.
Al inicio de la jornada se estimaba que Ecopetrol lanzaría los bonos por un monto que llegaría a los US$1.000 millones, sin embargo, las proyecciones estuvieron US$1.500 millones por debajo de los otorgado.
El pasado 27 de agosto la petrolera realizó en Colombia la colocación de los títulos por $900.000 millones, recibiendo demandas por $1,92 billones.