Revista Dinero

David Seinjet, presidente de Credivalores.

| 8/13/2013 12:40:00 PM

Credivalores se abre camino

Un programa de emisión hasta por US$150 millones en el mercado de capitales extranjero, tiene como finalidad apalancar el crecimiento de Credivalores.

En una nueva muestra de confianza en Credivalores, inversionistas extranjeros adquirieron una primera emisión de un programa de Euro notas por US$10 millones en el mercado de capitales internacional, de un cupo total de US$150 millones que tiene como propósito apalancar el crecimiento de la compañía.
 
La emisión se hizo a través de un programa denominado Euro Notas, que permite hacer ofertas privadas en los mercados internacionales dirigidas sólo a personas residentes fuera de Colombia, en atención de la normatividad colombiana aplicable, y a residentes fuera de Estados Unidos, de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.
 
De acuerdo con David Seinjet, presidente de Credivalores “esta respuesta de inversionistas internacionales representa la oportunidad de tener acceso a múltiples y variadas alternativas de financiación en el mercado de capitales extranjero, lo que se alinea a la perfección con nuestro propósito de diversificar las fuentes de fondeo que buscan soportar el acelerado crecimiento de nuestra entidad”.
 
Seinjet se mostró complacido con el resultado de esta primera emisión en el exterior. “Se convierte en un importante logro para la compañía, porque afianza nuestro proceso de consolidación de la operación”.
 
Actualmente Credivalores atiende las necesidades de crédito de aproximadamente medio millón de colombianos en más de 36 municipios, muchos de ellos asumiendo su primera experiencia financiera a través de la oferta de préstamos de libranza, tarjeta de crédito, microcrédito y micro seguros.
 
La emisión

La estructuración de la emisión la hizo un equipo interdisciplinario conformado por la sociedad comisionista de bolsa Procapital de Uruguay, abogados de las firmas de Paul Hastings en Estados Unidos y Gómez-Pinzón Zuleta en Colombia.
 
Estas Euro Notas fueron emitidas a través del depósito de valores Euroclear Bank S.A./N.V.; Deutsche Bank AG, London Branch, actúa como agente de emisión y agente de pago del presente programa. Adicionalmente las Euro Notas cotizan en la plataforma Bloomberg bajo las siglas CREDIVA Corp.
 
Respaldo internacional continuo

Recientemente la banca internacional respaldó el modelo de negocio de Credivalores de llevar crédito a los colombianos de todas las condiciones, con el empréstito de US$30 millones que hicieron Banesco y Bicsa (entidades de Venezuela y Costa Rica).
 
De acuerdo con el Presidente de Credivalores, dentro de los planes de la entidad está invertir cerca de $1.000 millones para abrir 7 nuevas sedes en varios municipios del país y adquirir nuevas unidades móviles para continuar con el plan de expansión geográfica. Actualmente, Credivalores cuenta con 38 oficinas y 41 puntos de atención.
 
Credivalores está especializada en los créditos de libranza, tarjeta de crédito, microcrédito y financiación de seguros. Una de las fortalezas del esquema está en el recaudo. Las libranzas se hacen a través de convenios con 850 empresas oficiales y privadas (descuento por nómina), las cuotas de la tarjeta de crédito se recaudan a través de las facturas de empresas de servicios públicos y la financiación de pólizas de seguros se realiza  a través de alianzas con las principales aseguradoras del país.
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