| 1/4/2011 12:15:00 PM

Confirmadas emisiones de deuda corporativa por $5,85 billones

Hasta el momento, en el calendario de colocaciones de títulos de deuda corporativa para el 2011 se encuentran confirmadas emisiones por $5,85 billones. Entre las compañías que tienen planeado captar recursos durante el año están Bavaria, ISA y Colombina.

En el 2010 las colocaciones de títulos de deuda corporativa en el mercado de valores, aumentó 2,89% con respecto al monto emitido en el año anterior, cuando alcanzó una cifra récord de $13,4 billones. Para el 2011 ya hay confirmadas el equivalente al 40% de las emisiones realizadas el año pasado.

De acuerdo con el informe de deuda corporativa de Alianza Valores, Bavaria, ISA, Movistar, Emgesa, Bancamía y Colombina, tienen confirmadas las emisiones que realizarán durante el año.

Bavaria tiene planeado realizar emisiones por de bonos ordinarios y papeles comerciales por $2,5 billones. Si esta compañía llega a realizar en una sola emisión, se convertiría en la mayor colocación de renta fija de la historia en Colombia, superando la realizada por Ecopetrol el año pasado por $1 billón.

Es de resaltar que la oferta que realizó Ecopetrol, recibió demandas por más $3 billones y que el monto total demandado superó en 2,06 veces el total adjudicado en todo 2010. Esto demuestra que el mercado de deuda corporativa tiene potencial para captar altos niveles de recursos.

Los títulos preferidos por los inversionistas en el 2010 fueron los indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a plazos de 3, 5 y 7 años. La demanda por estos títulos superó en 2,19 veces el total adjudicado.

Emisor Volumen ($MM)
Confirmadas
Bavaria 2.500.000
Isa 1.700.000
Movistar 350.000
Emgesa 600.000
Bancamia 400.000
Colombina 300.000
En trámite
Gobernación de Antioquia 300.000
Fid. Infraestructura predial 250.000

Fuente: Alianza Valores
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