Revista Dinero

Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia.

| 2/20/2013 5:55:00 AM

Con qué se queda Bancolombia en Panamá

Con la adquisición del Hsbc en Panamá se posiciona como el banco número uno en El Salvador y Panamá; y el cuarto en Guatemala. Seguirá mirando oportunidades.

El negocio por US$2.100 millones entre Bancolombia y el HSBC Latin America Holdings por el Hsbc Panamá, sitúa al banco colombiano como uno de los más importantes de la región, el número uno en El Salvador y Panamá; y el cuarto en Guatemala.

Aunque el mercado estimó que la emisión de acciones preferenciales, que se someterá a aprobación de los accionistas en marzo, sería para pagar la transacción, el presidente de la entidad financiera aseguró que existen los recursos y la liquidez para pagar ‘de contado’ y aún se mantendría con solvencia.

De dónde saldrá la plata

De acuerdo con Carlos Raúl Yepes, presidente del banco colombiano, la transacción se financiaría con caja e inversiones actualmente disponibles.

Katerín Ortiz de la firma Corredores Asociados señala que Bancolombia es la entidad con uno de los niveles de solvencia más alto y que además se viene apalancando con emisión de bonos desde años anteriores.

“Sin embargo, aunque Bancolombia cuenta actualmente con recursos suficientes para llevar a cabo la compra, esto representaría una disminución cercana al 2% en la solvencia del banco a la que se sumaría el impacto negativo del nuevo cambio regulatorio que empezaría a regir en octubre de 2013 (otro -2% menos)”, según un informa de la firma.

En este punto coincide Nicolás Noreña, analista de Serfinco, quien indica que pagar sólo con recursos de caja afecta la solvencia de la entidad financiera.

Para qué la emisión de acciones

Una de las preguntas insistentes fue, ¿para que se emitirían acciones preferenciales y sin derecho a voto sino se va a financiar con esos recursos la operación?.

Con mucha paciencia el presidente del banco colombiano explicó e insistió que los recursos de la posible emisión (falta la aprobación de los accionistas) no se utilizarán para financiar el negocio, sólo para aumentar el cupo.

Sin embargo, los analistas señalan que la adquisición, “llevaría a pensar en la necesidad de obtener recursos para continuar con el alto nivel de solvencia que ha caracterizado al banco y financiar el crecimiento de la cartera”.

Qué es lo que compra Bancolombia en Panamá

La compra se estaría perfeccionando en el tercer trimestre de este año a un precio de US$2.100 millones, sujeto a ciertos ajustes usuales con base en un patrimonio estimado de US$700 millones.

Con la adquisición, Bancolombia tendría en Panamá un banco con activos por US$7,6 billones, una utilidad neta hasta el tercer trimestre de 2012 de US$128 millones e ingresos totales por US$364 millones.

El Hsbc cuenta además con 57 sucursales, 267 cajeros automáticos y 420 mil clientes.

Actualmente, la entidad financiera colombiana tiene 1.000 sucursales, 4.000 cajeros automáticos, 33 mil empleados y entre 7 millones u 8 millones de clientes.

En Panamá, país al que Bancolombia ingresó hace 40 años, se estima un crecimiento económico de 8,5% para este año.

Más compras

Frente a éste tema, el banquero manifestó que “seguiremos mirando donde están las oportunidades”. Por lo pronto están enfocados en la actual compra en el país centroamericano.

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