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Presidente de Cencosud, Horst Paulmann.

| 2/5/2013 12:00:00 AM

Cencosud quiere salir rápido de su deuda con Carrefour

La chilena fijó el precio por acción para su próxima emisión y con la que pretende recaudar recursos para pagar la compra del hipermercado francés.

La gigante minorista chilena Cencosud fijó en US$5,10 el precio por acción para el aumento de capital que le servirá para financiar parte de la compra de los activos de la francesa Carrefour en Colombia, informó la firma en un comunicado.

Cencosud -que posee grado de inversión- planea emitir 332.987.717 acciones por un monto total equivalente a unos US$1.700 millones. El período de opción preferente iniciará el 12 de febrero, con un plazo de 30 días.

"Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones se destinarán a prepagar todo o parte del saldo insoluto del endeudamiento de corto plazo (...) con JP Morgan Chase Bank por la sociedad con motivo de la compra de las operaciones de Carrefour en Colombia", explicó Cencosud.

Para la operación de compra, que asciende a unos US$2.600 millones, la minorista ya realizó en noviembre una emisión de bonos a 10 años por US$1.200 millones.


Los papeles de Cencosud, que posee negocios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, cerraron el lunes con un alza del 0,86% a 2.963,60 pesos por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Reuters.

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