| 1/25/2012 5:15:00 PM

Bonos internacionales del Grupo Aval recibieron sobredemanda del 20%

A través de su filial Grupo Aval Limited, colocó US$600 millones en títulos en el mercado internacional de capitales con la garantía de su matriz, a un plazo de cinco años.

Esta transacción se produce luego de reuniones con inversionistas en los Estados Unidos de América, Europa y Latinoamérica.

La operación contó con la asesoría de los bancos Goldman Sachs y J.P. Morgan (como agentes líderes estructuradores) y de Corficolombiana.

Las órdenes de compra recibidas de casi 300 inversionistas representan una significativa sobredemanda sobre el monto inicialmente previsto (US$500 millones).

Estas órdenes provinieron, entre otros, de fondos de inversión, fondos de pensiones, administradores de portafolio y otros inversionistas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Teniendo en cuenta la sobredemanda mencionada, se decidió aumentar el monto de la transacción a US$600 millones con un cupón de 5.25%, a un precio de 99.458%, para un rendimiento de 5.375%.

El vencimiento de los títulos será el primero de febrero de 2017, y el pago de interés será semestral. El capital se pagará en un único contado al vencimiento.

Las agencias calificadoras Moody’s y Fitch Ratings otorgaron las calificaciones internacionales Baa3 y BBB-, respectivamente, lo que representa grado de inversión para la emisión.
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