BBVA Colombia colocó en el mercado de capitales colombianos bonos subordinados por $365.000 millones a plazos de 10 y 15 años.
La oferta inicial anunciada por la entidad era de $250.000 millones que hacen parte de un cupo global de $2,0 billones.
Del primer lote, la entidad recibió ofertas por $250.680 millones, de los cuales adjudicó títulos por $200.000 millones a 10 años a una tasa de IPC + 3,60%.
Del segundo lote, se recibieron ofertas $234.480 millones, de los cuales se emitieron $165.000 millones a 15 años a una tasa de IPC + 3,89%.
Al final de la jornada, la entidad reportó que recibió ofertas por $485.160 millones lo que correspondió a 1,94 veces lo ofertado.
Los bonos emitidos por BBVA Colombia cuenta con calificación AAA por la agencia Fitch Ratings.
Los recursos obtenidos por esta colocación de títulos serán utilizados por la entidad para financiar capital de trabajo.