Día cero para Avianca en Wall Street

La Bolsa de Nueva York recibe este miércoles a la holdings de Germán Efromovich con una emisión de acciones preferenciales que serán colocadas a un precio de US$15. Incialmente la empresa había informado que estaría entre US$17 a US$20 por cada ADS que equivale a ocho títulos preferenciales.

La compañía efectuó la oferta pública inicial de 27.234.910 American Depositary Shares (“ADSs”) en la Bolsa de Valores de New York (NYSE), cada uno de los cuales representa ocho acciones preferenciales, con dividendo preferencial y sin derecho a voto, para un total de 217.879.280 acciones preferenciales.

De las 217.879.180 acciones preferenciales ofrecidas, 100.000.000 de acciones (que representan 12.500.000 ADSs) fueron emitidas por la compañía en emisión primaria y el saldo corresponde a 117.879.280 acciones preferenciales (que representan 14.734.910 ADSs) pertenecientes a algunos
accionistas.

De manera adicional, se le ha otorgado a los agentes colocadores la opción de adquirir, por un término de treinta días, y como máximo, 4.085236 ADSs adicionales que representan 32.681.888 acciones preferenciales.

Adicionalmente, la holdings aceptó la conversión de un poco más de 75 millones de acciones ordinarias en preferenciales y por lo tanto los títulos ordinarios serán de 665.800.003 y el número de acciones preferenciales se aumenta en 175.599.997 hasta los 335.507.917.

De acuerdo con la empresa, el nemotécnico de la acción en Wall Street será AVH y los encargados de la colocación serían Bank Of America Merrill Lynch, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS Investment Bank, BTG Pactual y Citigroup.

Los accionistas de Avianca Holdings decidieron crear un comité especial de la Junta Directiva, denominado Comité de Fijación de Términos Finales de los ADSs, el cual estará integrado por los Germán Efromovich, Roberto Kriete, Isaac Yanovich, Juan Guillermo Serna, Álvaro Jaramillo y Alex Bialer. Este Comité tuvo a cargo fijar las condiciones de la operación.

La operación es positiva porque las compañías incursionarían en el mercado bursátil más importante del mundo y les abriría la puerta a un mayor número de inversionistas extranjeros.

En esa plaza y bajo el mecanismo de ADRs también están cotizando Ecopetrol, Bancolombia, ISA, Cementos Argos, Isagen, Grupo Sura, Corficolombiana, Nutresa y Éxito.