| 10/21/2013 4:30:00 PM

Avianca tocará la campana en Wall Street

La holding radicó ante la SEC su emisión primaria de acciones preferenciales por US$100 millones en Nueva York. El valor nominal de cada título será US$0.125.

Las acciones preferenciales que serán colocadas en el mercado estadounidense serán confiadas al Depósito Central de Valores S.A., Deceval,. Para este efecto, las acciones se consideraran emitidas una vez se efectúe el registro de las mismas en la entidad.

Se fijó que el rango de precio de colocación estará entre US$17 a US$20 por cada ADS que equivale a ocho acciones preferenciales.

Esas condiciones fueron registradas ante la Securities & Exchange Commission (SEC) en el prospecto de emisión.

Los accionistas de Avianca Holdings decidieron crear un comité especial de la Junta Directiva, denominado Comité de Fijación de Términos Finales de los ADSs, el cual estará integrado por los Germán Efromovich, Roberto Kriete, Isaac Yanovich, Juan Guillermo Serna, Álvaro Jaramillo y Alex Bialer.

Este Comité tendrá, en relación con el Programa, las siguientes funciones:

• Definir, dentro de los rangos autorizados por la Asamblea de Accionistas (entre US$17 a US$20 por cada ADS que equivale a 8 acciones preferenciales) el precio final de colocación para cada ADS.

• Aprobar el Plan de Distribución o asignación de los ADSs entre los colocadores y demás aspectos relacionados con el método de distribución, de acuerdo con lo establecido en la documentación definitiva del Programa.

Adicionalmente, algunos accionistas colocarán en el mercado secundario, dentro del mismo Programa de los ADSs, directamente o a través de sus cesionarios, 116 millones de acciones preferenciales.


Titular

Número de Acciones Preferenciales de las que son titulares que serán ofrecidas dentro del Programa de ADSs

Número de Acciones Ordinarias que se convertirán en acciones Preferenciales para ser  ofrecidas dentro del Programa de ADSs

Total Acciones Preferenciales a ser ofrecidas dentro del Programa de ADSs

Kingsland Holdings Limited

34.817.411

69.999.997

104.817.408

Synergy Aerospace Corp

7.043.373

 

7.043.373

Inter Allied Holdings Two Corp. (*)

415.744

2.800.000

3.215.744

Daniel Alfredo Ratti

2.760

2.800.000

2.802.760


En conclusión Avianca emitirá:

Emisión primaria: 12.500.000 ADS, cada uno compuesto de 8 acciones preferenciales.

Emisión secundaria (oferta de accionistas existentes): los accionistas existentes están ofreciendo 14.734.910 ADS. Antes de la emisión, estos accionistas convertirían acciones comunes en acciones preferenciales para posteriormente conformar los ADS.


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