| 4/30/2013 3:00:00 PM

Apple en búsqueda de US$17 mil millones

Realiza una histórica emisión de bonos no bancarios en momentos en que intenta financiar un programa de retornos a sus accionistas de US$100.000 millones.

La empresa está ofreciendo US$1.000 millones de notas a tres años a tasa flotante, 1.500 millones de dólares de notas a tres años a tasa fija, US$2.000 millones en bonos a cinco años a tasa flotante, US$4.000 millones a cinco años a tasa fija, US$5.500 millones a 10 años y US$3.000 millones a tasa fija a 30 años, según informaron a IFR fuentes del mercado.

La única gran compañía tecnológica sin un centavo de deuda en sus libros, Apple anunció que la oferta de bonos en dólares -la primera de su historia- se realizaría a través de Deutsche Bank y Goldman Sachs.


Poco antes del mediodía en Nueva York, el libro de ofertas había captado órdenes por más de 50.000 millones de dólares, dijeron dos fuentes a IFR, reflejando la ansiedad de poseer deuda de una de las marcas más reconocidas del mundo.

Otra fuente dijo que los inversores fueron informados el lunes que la oferta de bonos sería la única de Apple este año, aparentemente disipando esperanzas de posibles emisiones en libras o euros.


Esto significa que la emisión del martes podría ser la mayor venta individual de bonos en la historia, superando la oferta récord de AbbVie por US$14.700 millones en noviembre.

"La noticia de que es improbable que Apple salga de nuevo al mercado este año podría fortalecer más el atractivo de los bonos de hoy", dijo una fuente cercana a la transacción.

"La negociación tiene un gran momento y el libro (de pedidos) está creciendo muy, muy bien", agregó a IFR.

Los accionistas de Apple han estado poniendo cada vez más presión en el fabricantes del icónico iPad y iPhone para que devuelva parte del dinero a sus bolsillos.

Disponiendo aproximadamente US$145.000 millones en efectivo, la semana pasada Apple cedió a las reclamos de los accionistas y anunció un programa de retorno de capital.

Sin embargo, sólo US$45.000 millones están disponibles en efectivo en Estados Unidos y es probable que la compañía necesite recaudar unos US$60.000 millones en los próximos tres años para financiar el plan.

Reuters/D.com
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