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José Francisco Arata y Ronald Pantin son las cabezas visibles de Pacific Rubiales Energy

| 11/19/2012 9:23:00 AM

Pacific sigue comprando ‘a diestra y siniestra’

La petrolera acaba de cerrar la adquisición de Petromagdalena Energy y ya acordó la compra de la otra canadiense C&C Energía, y la creación de una nueva firma con US$80 millones en caja.

Pacific Rubiales Energy Corp. sigue comprando petroleras en Colombia y esta vez el turno fue para C&C Energía, una empresa junior canadiense, con inversiones anuales en Colombia por cerca de US$100 millones.

Al cierre de la adquisición, cada acción común de C&C Energía será intercambiada por 0.3528 acciones comunes de Pacific Rubiales y una acción común de una nueva compañía de exploración llamada Newco.

La oferta valora a C&C Energía en aproximadamente 7,81 dólares canadiense por cada acción común, lo cual representa una prima de aproximadamente 21% con relación al precio promedio ponderado por el volumen de los últimos 20 días en la Bolsa de Valores de Toronto hasta el 16 de noviembre de 2012.

Adicionalmente la gerencia de C&C Energía estima que el valor de Newco será de aproximadamente 2 dólares canadienses por acción, representando un valor combinado de aproximadamente 9.81 dólares canadienses.

Se espera que Pacific Rubiales retenga una participación en el capital de Newco del 5%, a través de un plan de arreglo aprobado por la corte.

¿Qué tiene C&C?


Pacific quedará con cuatro bloques en desarrollo (Cravoviejo, Cachicamo, Pájaro Pinto y Llanos 19), ubicados en la prolífica cuenca de los Llanos Orientales, muy cerca de los campos de producción de crudo pesado de Pacific Rubiales y de la infraestructura de transporte existente.

La producción actual es de aproximadamente 11.500 barriles diarios netos de crudo liviano antes de regalías, que pueden ser utilizados por Pacific como diluyente para su crudo pesado.

Newco, por su parte, adquirirá la participación de C&C Energía en los bloques Coatí, Andaquíes, Morpho y Putumayo-8 y recibirá efectivo de C&C Energía en una suma de aproximadamente US$80 millones, sujeto a los ajustes en el capital de trabajo.

El arreglo está sujeto a la aprobación de los accionistas de C&C Energía, de la corte, de los entes reguladores, la bolsa de valores, y otras aprobaciones, además del cumplimiento de todas las condiciones de cierre.

El acuerdo deberá ser aprobado por no menos del 66 y 2/3 por ciento de los accionistas de C&C Energía. Se espera que la compra culmine en el primer trimestre de 2013.

En caso de que alguna de las dos empresas se arrepienta del negocio, pagará a la otra 15 millones de dólares canadienses en efectivo.

C&C Energía está dedicada a la exploración, desarrollo y producción de recursos petroleros en Colombia. Tiene ocho bloques (siendo operador en siete) y aproximadamente 597.000 acres (478.000 acres netos) de tierra en Colombia.

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