Odinsa prepara emisión de bonos por $400.000 millones

La Junta Directiva de Odinsa aprobó la emisión y colocación de bonos por $400.000 millones. Dichos recursos serán utilizados para la sustitución de deuda financiera y/o cumplir con los compromisos de aportes de capital para los diferentes proyectos a nivel nacional e internacional.

Los Bonos Ordinarios estarán denominados en pesos y su valor nominal será de un millón de Pesos ($1.000.000) cada uno, según informó la compañía.

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La inversión mínima será equivalente al valor nominal de diez (10) Bonos Ordinarios, es decir, diez millones de Pesos ($10.000.000).

En consecuencia, agrega el informe de Odinsa, “no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores a $10 millones”.

Los títulos harán parte del mercado principal y tendrán como destinatarios a los inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y a los fondos administrados por éstas.

¿Que ha dicho Fitch sobre Odinsa?

El pasado 24 de julio la sociedad calificadora Fitch  Ratings afirmó en “AA-(col)” la calificación de la emisión de Bonos Ordinarios por $100.000 millones de Odinsa S.A. (Odinsa) y revisó la perspectiva a Estable desde Negativa.

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En ese momento la sociedad calificadora explicó que la calificación se fundamentó en la experiencia amplia de Odinsa en el desarrollo de proyectos de infraestructura dentro y fuera de Colombia, el fortalecimiento gradual de los flujos recibidos de las diversas concesiones en las que participa y su estrategia de participar en concesiones de largo plazo con ingresos predecibles tanto en Colombia como en otros países de la región.

“Odinsa acumula una experiencia amplia en la gestión construcción y operación de proyectos de infraestructura vial y aeroportuarias. En la actualidad, la compañía posee mayoría accionaria en diversas concesiones viales en distintas fases de madurez. Asimismo, mantiene participación en dos importantes concesiones aeroportuarias en Colombia y en Ecuador”, concluye el informe.

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