Bimbo se endeuda con US$1.300 millones

El Grupo Bimbo, una de las panificadoras más grandes del mundo, concluyó hoy su oferta de títulos de deuda senior con vencimiento en 2024 y 2044 por un monto total de 1.300 millones de dólares, informó la empresa mexicana en un comunicado.

La oferta de notas con vencimiento en 2024 es por un monto de 800 millones de dólares, con cupón de 3,875 % a un precio de emisión de 99,590 %, representando un rendimiento de 3,925 %, apuntó.

Por su parte, los títulos con vencimiento en 2044 totalizan 500 millones de dólares, con cupón de 4,875 % a un precio de emisión de 98,205 %, representando un rendimiento de 4,991 %.

Las notas consisten en obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo S.A. de C.V., Barcel S.A. de C.V. y Bimbo Bakeries USA, subsidiarias del Grupo Bimbo, indicó la empresa.

La compañía añadió que planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.

Las notas fueron ofrecidas en Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A del la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según fue modificada, y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.

Por sus volúmenes de producción y ventas, el Grupo Bimbo es una de las empresas de panificación más grandes del mundo. Cuenta con 169 plantas y más de 1.600 centros de distribución en 21 países de América, Europa y Asia.

La empresa elabora más de 10.000 productos y cuenta con una plantilla superior a los 128.000 trabajadores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

EFE/D.com