Standard & Poor's respalda expansión de TGI

Standard & Poor's Ratings Services afirmó que las calificaciones y su perspectiva sobre la filial de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, la Transportadora de Gas Internacional, TGI, no se ven afectadas por el anuncio de las compra de una participación de 23.61% de Transportadora de Gas del Perú S.A.

Actualmente TGI cuenta con nota BBB- con perspectiva Estable y la compañía que piensa adquirir en Perú, la Transportadora de Gas del Perú S.A. cuenta con calificación de BBB con perspectiva Estable.

TGI adquirirá el 100% de la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), que opera TGP. Los accionistas de TGP tienen un derecho preferente en los 30 días posteriores al anuncio del 16 de enero de 2014.

“Consideramos que la transacción es consistente con la estrategia de crecimiento de la compañía y de su principal accionista la Empresa de Energía de Bogotá S. A. E. S. P. . con la operación incrementará su participación en el mercado peruano de gas natural y ampliará su presencia en mercados de alto crecimiento”.

La compra

S&P ve probable que la compañía financie la adquisición con US$295 millones en efectivo disponible y un crédito sindicado de cinco años por los US$350 millones restantes. El crédito tendrá un periodo de gracia de tres años.

Así mismo, y según la agencia de riesgo, TGI tiene la intención de usar su generación de efectivo de 2014 para amortizar unos US$125 millones del crédito puente antes de refinanciamiento a través de una emisión de deuda de largo plazo para el cierre de 2014 o 2015.

Al 31 de diciembre de 2013, la Transportadora de Gas Internacional tenía US$360 millones en efectivo.