| 9/23/2014 5:00:00 AM

Bancolombia colocará bonos este miércoles

La entidad bancaria realizará la colocación de hasta $1 billón en bonos subordinados con plazos entre 10 y 20 años.

Este 24 de septiembre Bancolombia realizará la colocación de 750.000 bonos subordinados correspondientes a $750 mil millones, los vencimientos de dichos papeles serán de 10, 15 y 20 años.

En el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto de la oferta, el emisor por decisión autónoma, podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de $250.000.000.000 en cualquiera de las series ofrecidas.

La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo. : Los bonos subordinados tendrán como destinatarios al público inversionista en general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías.

Esta emisión hace parte del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y de bonos subordinados que tiene la entidad. El cupo global del Programa es de tres billones de pesos ($3.000.000.000.000) del cual queda un saldo por emitir de dos billones de pesos ($2.000.000.000.000).

Los recursos provenientes de la colocación de la emisión serán destinados en un 100% al desarrollo del objeto social del emisor, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios, en las condiciones y con los requisitos establecidos para el efecto en la ley.

El valor de cada bono será de un millón de pesos y la inversión mínima será de $10 millones. La tasa máxima ofrecida por serie es: para la de 10 años del IPC+4,60%; 15 años, será de IPC+4,90% y la de 20 años de IPC+ 5,10%.

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