| 12/11/2017 12:01:00 AM

Ecopetrol solicitó cese de obligaciones de reporte como emisor en Canadá

Ecopetrol solicitó ante la Comisión de Valores de Alberta y la Comisión de Valores de Ontario el cese de sus obligaciones de reporte como emisor de valores en esas dos provincias canadienses, dada la solicitud de deslistado voluntario de sus ADRs de la Bolsa de Toronto el 2 de marzo de 2016.

Ecopetrol señaló que si la Comisión de Valores de Alberta (Alberta Securities Commission -ASC-), entidad reguladora principal, acepta la solicitud presentada por la petrolera colombiana, la sociedad ya no tendrá que realizar el reporte de información en la jurisdicción canadiense.

La compañía indicó que seguirá presentando todos los estados financieros y material de divulgación en Estados Unidos, cumpliendo con los estándares de la ley del mercado de valores del país norteamericano y las reglas de la Bolsa de Nueva York. Además, la entidad precisó que todos los documentos son públicos y están disponibles en el perfil de Ecopetrol en su página web.

Cabe mencionar que los tenedores de valores emitidos por Ecopetrol que residen en Canadá seguirán recibiendo copias de los documentos que se envían a los tenedores de valores de los Estados Unidos, de la misma manera y en la oportunidad que exijan las leyes del mercado de valores de los Estados Unidos y las reglas de la Bolsa de Nueva York.

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Por otro lado, Ecopetrol informó que, como parte de su proceso de transformación, continúa con la estrategia de optimización de estructura de capital dentro del Grupo Empresarial (GEE).

Según información impartida a la Superintendencia Financiera de Colombia, la estrategia de la petrolera tiene dentro de sus objetivos una asignación eficiente de deuda dentro de las sociedades que conforman el Grupo Empresarial.

Hay que decir que lo anterior podría tomarse como una alineación con la línea que tiene la compañía de incentivar ahorros y optimizaciones con el fin de generar eficiencia financiera en el resultado consolidado.

De acuerdo con Ecopetrol, los resultados operativos y financieros alcanzados por las compañías del grupo se reflejan en una sólida posición de caja, que permite continuar con la optimización de la estructura de capital.

Como parte de la implementación de la estrategia mencionada, en el mes de diciembre el grupo empresarial realizará tres operaciones:

-Ecopetrol y Refinería de Cartagena (Reficar) obtuvieron autorizaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante las Resoluciones No. 4095 del 5 de diciembre de 2017 y 4112 del 7 de diciembre de 2017, para que Ecopetrol, en calidad de sponsor (promotor), asuma la deuda de Reficar en las mismas condiciones financieras de monto, plazo y tasa de interés, según el mecanismo de asunción voluntaria que se estipuló en los contratos de financiación firmados por ambas compañías en 2011.

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Surtidos los trámites con las agencias para el fomento de las exportaciones y con la banca internacional, Ecopetrol asumirá aproximadamente US$2.666 millones de deuda nominal más los intereses causados a la fecha de asunción. Vale destacar que dicha asunción voluntaria a nivel de la petrolera implica una capitalización en Reficar por el monto de la deuda asumida.

-Ecopetrol capitalizará el crédito por $1,10 billones más intereses, que otorgó a Reficar en 2010. Con ocasión de la capitalización de estas deudas, se suscribirán los documentos societarios que delinean las relaciones y compromisos que se generen para los accionistas de dicha subordinada para el desarrollo de la capitalización.

Según información de la compañía, las operaciones de asunción de deuda y la capitalización, no tienen ningún efecto sobre el nivel de endeudamiento del Grupo Ecopetrol, dado que la deuda ya se encuentra reflejada en los estados financieros consolidados.

-Ecopetrol informa que el 15 de diciembre de 2017 pagará anticipadamente la totalidad de los créditos con The Bank of Tokyo-Mitsubushi UFJ y Export Development Canada, por un valor nominal de US$175 y US$300 millones respectivamente. No obstante, el año original de vencimiento de dichas facilidades era 2021.

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Con estas operaciones, que cumplieron todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas, la deuda nominal del grupo empresarial disminuye a US$14.580 millones.

Ecopetrol explicó que, como resultado de la estrategia de optimización de estructura de capital implementada desde octubre de 2016, las métricas crediticias continúan mejorando respecto a las cifras reportadas con corte a septiembre 30 de 2017.

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