Con crédito Canacol 'matará' deudas

La canadiense Canacol Energy logró un crédito por US$140 millones con un sindicato de bancos liderado por Credit Suisse el cual actúa como “Lead Arranger”, “Sole Bookrunner” y agente administrador.

También participó Citibank, Export Development Canadá y Corpbanca como “Mandated Lead Arrangers”.

El préstamo tiene un plazo de cinco años, con intereses pagaderos trimestralmente y en 15 cuotas iguales a partir de octubre del 2014, después de un periodo de gracia inicial de 18 meses. Tiene un interés de Libor más 4.50% y está respaldado por todos los activos materiales de Canacol.

Los recursos del crédito a término serán utilizados para:
a) Pago de US$45 millones e intereses acumulados del crédito a término existente que la compañía adquirió para la adquisición de Shona Energy Company, Inc.
b) Pago de US$31.1 millones e intereses acumulados de la facilidad crediticia sindicada existente liderada por el Scotiabank
c) Futuras inversiones de capital relacionadas con actividades de desarrollo en Colombia y Ecuador;
d) Costos de la transacción y otros propósitos generales corporativos.

De acuerdo con Charle Gamba “el cierre de este crédito a término por US$140 millones, representa un importante avance en el desarrollo del plan de negocios de Canacol, al asegurar fondos de largo plazo para el pago de nuestras deudas existentes y al mismo tiempo ofrece fondos adicionales para llevar a cabo actividades de desarrollo en Colombia y Ecuador”.

Según la petrolera, durante los últimos seis meses, ha tenido importantes avances para diversificar su base de producción y reservas, que otorgan estables niveles de producción y flujo de caja.