Canacol quiere ampliar crédito

Este lunes Canacol Energy anunció que inició las conversaciones para aumentar el existente Crédito Senior Garantizado con un sindicado de bancos liderado por Credit Suisse, el cual actúa como “Lead Arranger”, “Sole Bookrunner” y Agente Administrador.

El crédito a término de US$140 millones ya existente, que entró en vigor el 3 de abril de 2013, tiene un término de 5 años, con intereses pagaderos trimestralmente y principal pagadero en 15 cuotas iguales trimestrales, a partir de octubre del 2014, después de un periodo de gracia inicial de 18 meses.

El crédito a término tiene un interés de Libor más 4.50% y está respaldado por todos los activos materiales de Canacol.

Actualmente Canacol se encuentra en conversaciones para aumentar este préstamo de plazo existente en un valor adicional de US$80 millones, básicamente sobre los mismos términos comerciales y sin cambios en el calendario para el pago del valor principal.

Los recursos del crédito a término serán utilizados para futuras inversiones de capital en Colombia, para los costos de la transacción y para propósitos corporativos generales.

El cierre de la transacción está sujeto a aprobaciones legales y de crédito de todos los bancos miembros del sindicado, la aprobación por parte de la Junta Directiva de Canacol y a otras condiciones de cierre habituales.
Se espera que la transacción se cierre y sea fondeada a finales de marzo o a principios de abril de 2014.

Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, afirmó: "El anticipado aumento de este préstamo sindicado a plazo representa otro importante logro en la ejecución del plan de negocios de Canacol asegurando fondos adicionales de largo plazo no dilutivos, a costos rentables para las actividades futuras de inversión de capital y proporcionando liquidez adicional en el balance. Si nuestros programas de exploración y perforación de desarrollo en 2014 siguen teniendo éxito, Canacol estará bien capitalizada para desarrollarlos y ponerlos en ejecución rápidamente”.

Canacol es una compañía de producción y exploración con operaciones enfocadas en Colombia y Ecuador. La Corporación está listada en el Toronto Stock Exchange, en el OTCQX de Estados Unidos de América y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos CNE, CNNEF, y CNEC, respectivamente.