| 11/6/2014 6:00:00 AM

Suena la caja registradora de los fabricantes de buses

Los sistemas de transporte masivo en las ciudades, especialmente, la implementación del Sitp en Bogotá, mantiene el dinamismo en el segmento de buses, un mercado que está entre los US$550 y US$600 millones al año.

El negocio de los buses para el transporte de pasajeros en Colombia atraviesa por un buen momento. Hay muchas empresas que están trabajando en la renovación de sus flotas ante la necesidad de cambiar el parque automotor a tecnologías más limpias y con menos emisiones. La torta se la reparten, principalmente, entre Daimler Colombia (Mercedes Benz) y Volvo Buses, quienes son los grandes jugadores de este segmento.

“Este año 2014 el mercado va a tener un incremento importante con respecto al año anterior, especialmente por los sistemas integrados de transporte de Bogotá, donde hay un crecimiento en algunos nichos de mercado como son buses híbridos y buses de tecnologías ambientalmente amigables. El resto de segmentos buses de turismo y escolares mantienen el mismo volumen de ventas en el mercado”, explica Jorge Londoño, director Proyecto Sistema Integrado de Transporte
Daimler Colombia.

El segmento total de buses espera terminar este año cercano a las 1.200 unidades, pero llegar a esta cifra depende mucho del proceso de implementación del Sitp. Si se venden las 1.200 unidades al año, en promedio a US$70.000 por cada bus, más la carrocería, serían un total promedio de US$140.000 por vehículo. Esto significa que el segmento total de buses debe estar entre los US$550 a US$600 millones al año, incluido el costo de las carrocerías.

“Estamos sujetos a lo que pase en Bogotá, obviamente con las últimas medidas que ha tomado Transmilenio nos van a permitir sacar parte del inventario que tenemos en stock en este momento. Nosotros como tal, deberíamos cerrar el año en algo cercano a las 850 a 900 unidades, depende mucho de lo que pase con el Sitp”, puntualiza Londoño.

Para este fin de año la empresa trajo al país la primera unidad de bus que funciona a gas y estará carrozado para iniciar pruebas en Bogotá a mediados del mes de enero de 2015. De igual forma la empresa está evaluando el tema de vehículos a gas para licitaciones específicas en Cartagena y algunos proyectos para Medellín.

Igualmente el próximo año trasladará su planta al municipio de Funza donde a ensamblará, no solo los productos del Sitp, sino unas referencias de material CKD Brasilero, que son los otros nichos de mercado para segmento de pasajeros escolares, transporte de personal, buses de turismo o mixtos de turismo/escolar y buses de carretera de gran tamaño.

“Vamos a tener ensamble a partir del mes de febrero, principios del mes de marzo, cuatro referencias para el mercado colombiano y empezaremos un proceso de ensamble para el mercado ecuatoriano inicialmente. Pasamos a una planta del más del doble de lo que teníamos a casi 12 mil unidades y evaluando la posibilidad de ensamble de camiones pequeños en la misma planta”, cuenta Londoño.

En el caso de Volvo, para fortalecer su estructura en Colombia, la empresa completa en 2014 una inversión de más de US$10 millones que incluye una nueva sede corporativa en la Zona Franca de Bogotá y el lanzamiento de su concesionario para el mantenimiento de los buses.

El mercado colombiano es estratégico para la compañía. Está entre los 10 mayores mercados del mundo para Volvo y en América Latina ocupa el segundo lugar después de Brasil. Las exportaciones de Volvo Bus Latin America hacia Colombia representaron el 60% de las ventas externas totales desde Brasil, operación donde son producidos la gran mayoría de los chasis.

A la fecha llevamos vendidos más de 650 buses en el país, con una participación de mercado del 50% y esperamos cerrar el 2014 con una facturación de US$100 millones”, afirma Alexandre Selski, gerente comercial Colombia, Caribe, América Central y Venezuela de Volvo Group.

Actualmente, la compañía tiene más de 200 buses híbridos que circulan por la carrera 7 y la calle 26 de Bogotá y para el 2016 el objetivo es entrar al mercado buses que sean 70% eléctrico y 30% diésel, hoy la proporción está invertida.

El mercado de buses
Según la información del RUNT, la mayor cantidad de matrículas se han presentado por las ciudades que están adoptando sistemas masivos e integrados de transporte público y renovando la flota existente.

Los principales departamentos en donde se matriculan buses y busetas corresponden a Bogotá y Cundinamarca, entendiéndose estos vehículos como parte del Sitp de Bogotá; Antioquia, por el Sistema Integrado de Medellín; Atlántico, por los buses matriculados en Barranquilla; Valle del Cauca por el MIO de Cali; y Bolívar por Transcaribe de Cartagena.

“El SITP de Bogotá planteó la incorporación de 10.000 buses que deberían haber sido parte del sistema en 2013. En la actualidad se han incorporado 6.000, de los cuales el 50% son usados. Queda un 40% por implementar (4.000 vehículos en total) que es el potencial de crecimiento para este segmento, si la Alcaldía decide incorporar flota nueva”, explica Juliana Rico Ospina, directora ejecutiva Cámara de la Industria Automotriz de la Andi.

Por otra parte, añade Rico, se encuentran los buses de Transmilenio los cuales tienen aproximadamente 12 años de vida en el sistema y se ha planteado la renovación de la Fase 1 y la incorporación de nuevos buses cuando sea aprobada la Fase 3.

Vehículos matriculados comercial pasajeros Buses y busetas en los 5 principales departamentos

Departamento

2012

2013

Ene-Sept 2013

Ene-Sept 2014

Variación 2012 - 2013

Variación Ene – Sept 2013-2014

Bogotá

228

1.589

977

2.322

597%

138%

Cundinamarca

973

911

673

708

-6%

5%

Antioquia

453

643

335

389

42%

16%

Atlántico

490

275

209

205

-44%

-2%

Santander

338

220

173

127

-

-27%

Valle del Cauca

476

120

85

124

-75%

46%

Fuente: RUNT. Cálculos ANDI. Los registros de matrícula no indican si se trata o no de un bus o buseta para el transporte colectivo, integrado o masivo.

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