| 4/17/2013 9:22:00 AM

Argos necesita plata y lanza emisión de acciones

La mayor cementera del país, lanzó una emisión de acciones preferenciales en el mercado local y externo para captar hasta $2,32 billones (unos US$1.267 millones), que usará para fortalecer su plan de expansión.

Analistas auguraron un buen apetito por las acciones debido a la fortaleza de la cementera -con activos por US$5.100 millones y pasivos por US$2.016 millones- así como por las mejores perspectivas del sector de la construcción en los principales países en los que opera, como Colombia, Panamá y Estados Unidos.

Cementos Argos abrió el miércoles el libro de ofertas para los títulos, que llevan un dividendo preferencial y sin derecho a voto, hasta el 8 de mayo. El rango de precios fijado por Argos es de entre 7.700 pesos y 9.300 pesos por acción (entre 4,2 dólares y 5,07 dólares).

La acción ordinaria de Argos cerró el martes a 8.600 pesos en la Bolsa de Colombia.

Argos tiene un cupo autorizado para emitir hasta 250 millones de acciones preferenciales, con lo que, teniendo en cuenta el rango de precio, captaría entre 1,92 billones de pesos y 2,32 billones de pesos (equivalente a entre 1.049 millones de dólares y 1.267 millones de dólares).

La compañía precisó que la oferta se realizará en el mercado local e internacional en simultáneo y será adjudicada en dos vueltas.

En la primera ronda se adjudicarán 182 millones de acciones, en tanto que el resto de títulos se entregarán dependiendo de la sobredemanda. "Es un momento interesante porque se estaría invirtiendo en una emisión que de alguna manera es una compañía en un sector con potencial y en economías con potencial para desarrollar proyectos", dijo Francisco Cháves, gerente de investigaciones económicas de la firma Corredores Asociados.

"La estructuración de la operación como tal, está diseñada para evitar fuertes caídas después de la emisión, pero también limita un ascenso vertiginoso", opinó por su parte el analista Omar Escorcia, de la correduría Asesores en Valores.

Cementos Argos es controlada por el Grupo Argos, que a su vez es parte del mayor conglomerado industrial del país, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). La emisión busca aumentar la flexibilidad financiera de Cementos Argos para desarrollar las oportunidades de crecimiento establecidas en su plan estratégico.


Reuters/D.com
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