| 11/10/2006 12:00:00 AM

Un solo paquete

El negocio de transporte y envío de documentos y mercancías está agitado. Mientras los jugadores buscan ofrecer servicios cada vez más integrales, empresas internacionales como DHL quieren ganar uan mayor participación en el mercado local.

La mayor fortaleza de DHL Express en Colombia son los negocios internacionales de envíos de documentos y paquetes. La dinámica del comercio exterior le ha permitido crecer 23% entre enero y octubre de este año, frente al mismo período de 2005, y sus ventas superarán los 33 millones de euros al finalizar el año.

Sin embargo, una de sus mayores apuestas es crecer en el mercado doméstico colombiano, en particular en el negocio de envío de paquetes, donde tiene un vacío, pero ve allí una fuente de crecimiento. Según sus cálculos, el mercado colombiano mueve alrededor de $200.000 millones en el envío de documentos, mientras que en el de paquetes, la cifra se puede triplicar.

Para lograrlo puede tomar dos caminos: la compra de una compañía en ese segmento o el crecimiento orgánico de la multinacional en Colombia.

Hace unas semanas circuló la versión de que DHL Express estaría tras Servientrega. La verdad es que no solo visitó a esta compañía, sino a TCC, uno de los jugadores locales de mayor tamaño en el mercado de paquetes y aliado de esta multinacional. A estas compañías, DHL les informó que iba a entrar al mercado local de paquetes "con ellas o sin ellas".

Por ahora, será sin ellas, pues no se ha dado ninguna negociación de compra, "pero es una de las posibilidades de DHL hacia el futuro", explica Juan Pablo Castillo, director comercial de DHL Express. Así, esta empresa decidió ingresar directamente al mercado de paqueteo con una inversión inicial de US$15 millones.

Otros jugadores también coinciden con la oportunidad en el negocio de paquetes. Para Jorge Bernal, gerente de Deprisa, "Colombia es el tercer mercado más importante de América Latina. Y en paquetería hay una oportunidad gigantesca. Nuestra compañía está creciendo al 35% en ese segmento", explica. Además, hay ventajas adicionales a la hora de entrar al negocio de paquetes: una, que no tiene que pagar el canon postal del 4% para documentos de menos de 2 kilos de peso; y otra que el mercado de mensajería es muy competido no solo por jugadores formales, sino informales.

La lectura

La movida de DHL y el interés de otros jugadores por alinearse tienen varias interpretaciones. La primera, como explica Ómar González, presidente de Almacenar, "que los signos que se ven son una expresión del mercado que cada vez necesita soluciones integrales". En ese sentido, hoy la logística avanza en un proceso de alianzas. Por ejemplo, Coordinadora Mercantil es aliada de UPS y TG Express, Deprisa tiene como socio internacional a la multinacional TNT, mientras que el de Servientrega es FedEx, entre otras.

Pero más allá de las alianzas, el interés de consolidar ofertas, mediante adquisiciones, es uno de los principales puntos en la agenda de los jugadores logísticos, llegando incluso a proveer almacenamiento, bodegaje y manejo de inventarios. En este sentido, una de las movidas mundiales fue la compra del operador logístico Excel por parte de DHL, por más de US$7.500 millones. Estas movidas, además, protegen la expansión y su crecimiento en el mercado. "DHL compró a Excel, porque UPS también estaba tras él y el negocio va hacia la integración logística", señala Castillo de DHL.

La otra lectura es que para satisfacer la integralidad en el servicio, las empresas que nacieron en un segmento, se están consolidando en los otros. "Las compañías que hemos hecho transporte solamente o movimiento de paquetes y mercancías, tenemos que ofrecer productos diversificados a los clientes y se van integrando los servicios de la cadena logística en la medida en que cada empresa tiene un interés o requiere un servicio particular", señala Josefina Agudelo, de TCC.

Así como DHL quiere fortalecerse en el negocio de paquetes, su socio allí —TCC— también ofrece servicio en el manejo de documentos. Coordinadora Mercantil —uno de los líderes en paquetes y carga— arrancó hace 3 años con el negocio de logística y el año pasado inició el de mensajería. "Los ingresos de carga de mercancías representan hoy el 90% de los ingresos. Los otros son negocios nacientes muy competidos, pero en los que diferentes jugadores buscan un pedazo de mercado", explica Gloria Neira, directora nacional de Mensajería de Coordinadora. A su vez, Servientrega, que creció como una empresa de envío de documentos y mensajería, se ha consolidado en el negocio de paquetes. Este año, sus ventas llegarán a cerca de $260.000 millones, de los cuales más del 80% corresponden al envío de documentos y paquetes. Pero sus apuestas abarcan otros negocios: el transporte de valores, micromercadeo —para ser el canal de las promociones— y la logística. "Invertiremos cerca de $100.000 millones para el desarrollo de centros logísticos en Bogotá, Medellín y Barranquilla", explica Jesús Guerrero, presidente de Servientrega.

Otros buscan en las alianzas una forma de crecer. "Hoy nuestro aliado estratégico para el negocio internacional es TNT y la relación es que nosotros le entregamos lo que sale de Colombia al mundo y él nos da lo que llega al país proveniente del exterior. El año entrante, definiremos un aliado estratégico para los próximos 10 años, que puede ser incluso TNT, pero en una relación en la que buscamos una mayor transferencia de know how", dice Bernal, de Deprisa.

Mientras para algunos, lo que se viene en el corto plazo es la compra de empresas locales para consolidar oferta, para algunos jugadores locales estas movidas no son tan inmediatas y aún hay margen de maniobra. "Hoy, las empresas colombianas son muy fuertes y bien constituidas como para estar interesadas en que les bajen su aviso y pierdan el control", señala Neira, de Coordinadora.

"No estamos a la venta", advierte Guerrero, de Servientrega. "Nuestro propósito es consolidar la operación en Panamá, Perú, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. El negocio internacional que se maneja por la filial Servientrega Internacional, lo fusionaremos en el futuro al portafolio de la compañía matriz", agrega.

Como en otros sectores, las empresas colombianas de transporte de paquetes y mensajería especializada son atractivas para los inversionistas internacionales, más aún con una mayor apertura del mercado.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?