| 9/1/2016 12:00:00 AM

El mercado automotor en 2017 según el gerente de Metrokia

Una eventual subida del IVA y la nueva regulación en seguridad harán que en 2017 el mercado automotor sea más difícil. Entrevista con el presidente de Metrokia.

Mientras el pleito entre el empresario Carlos Mattos y Hyundai avanza con las más recientes decisiones y controversias (ver recuadro), la marca Kia sigue consolidándose en el mercado.

En diálogo con Dinero, el gerente general de Metrokia, Iván Peña, criticó el proteccionismo que por décadas se vivió en el país y anunció que para el próximo año la pelea por el mercado será incluso más fuerte que este año, atizada por una reforma tributaria en ciernes y la nueva regulación del Ministerio del Transporte, la cual establece que desde el 1 de enero todos los vehículos nuevos deben tener doble airbag y frenos ABS, equipamientos que pueden subir el precio en un 6%.

Dinero - ¿Cómo va el negocio?

Estamos de terceros hace 4 años y somos medalla de oro en vehículos importados. A pesar de las dificultades, asociadas en buena medida a la actual tasa de cambio, hemos incrementado nuestra participación. En 2014 vendimos 31.683 vehículos, lo que representa una participación de 9,68% en el mercado; el año pasado subimos la cuota a 9,9%, aunque disminuimos en volumen, con solo 28.419 autos. Este año ya tenemos 10,1%, a pesar de que todo el mercado se ha contraído 17%.

Nosotros, a diferencia de GM y Sofasa, que son los que ostentan el primero y segundo puesto, no tenemos la ventaja arancelaria y nos vemos abocados a soportar todo el impacto del actual dólar. Coreanos, japoneses y chinos somos los únicos que pagamos aranceles altos.

Pero eso ya empezó a equilibrarse con la desgravación producto del TLC con Corea…

En julio pasado entró en vigencia el acuerdo con Corea. Pero Europa y Estados Unidos llevan una ventaja debido a que el proceso de desgravación ya completa varios años. Con Europa se negoció la desgravación a 7 años, mientras que con Estados Unidos se negoció a 10 años.

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D - ¿Y cómo va el mercado de taxis?

Ese segmento ha caído por la problemática de Uber. El tema es que los inversionistas de taxis no están seguros de seguir invirtiendo porque no saben si Uber les va a quitar el negocio.

D - ¿De cuánto es esa caída?

El mercado de taxis se acerca a los 1.200 vehículos por mes, debido a que es un equipo que rota con mayor velocidad frente a otros nichos como el particular. Después de 5 años pide cambio. Pero este año se ha sentido mucho ese estancamiento en cerca de 35%.

A esto hay que sumar que Hyundai Colombia salió a liquidar stock en el último trimestre del año pasado a precios muy bajos. Así que lo que veíamos como una oportunidad se complicó por cuenta de esa liquidación de vehículos y el efecto Uber.

D - ¿Cuándo se recuperaría ese negocio de amarillos?

Lo que pasa es que nadie conoce el inventario de la competencia. Creíamos que Hyundai Colombia había salido del stock y que 2016 sería un año bueno para aprovechar, cosa que no se dio.

D - ¿Se puede recuperar?

Creo que sí. La competencia también ha ido reaccionando. Mire por ejemplo Cinascar con su propuesta de un taxi tipo camioneta (SUV).

D - Y si no se venden taxis, ¿no se pueden vender más particulares para Uber?

No podemos salir a decir que vamos a vender vehículos a Uber porque se trata de un servicio que no está legalizado. Esa promoción no la podemos hacer.

D - ¿Cuáles son las proyecciones para llegar al segundo puesto del mercado?

La expectativa de crecer a un segundo puesto está ligada a la desgravación arancelaria que ya comenzó. Las otras marcas nos llevan unos años de distancia.

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D - ¿Qué otra cosa puede impulsar a Kia?

El diseño y la calidad. Hace 7 años la propuesta de vehículo Kia era convencional, nada llamativa. El portafolio de hoy es atractivo gracias a un giro en los diseños. Kia contrató al diseñador Peter Schreger, que venía de Audi, y él le dio un toque diferente.

D - ¿Este año cómo va?

El mercado completa una caída de 17%. Así las cosas, se prevén unas ventas de 240.000 o 242.000 unidades este año. Se venderán unos 40.000 vehículos menos, cerca de 15% del mercado.

D - ¿Y el Salón de noviembre se convierte en un salvavidas?

El Salón es un detonador del volumen importante. Hay que ver que en el mes anterior (octubre) se retrae el negocio pues la gente espera esta exhibición. Uno tiene que analizar entonces desde el mes anterior hasta dos meses después y comparar.

También puede ser un detonador de ventas en la medida en que salga la reforma tributaria. De los datos que se conocen hasta ahora –y que son preliminares– se sabe que el IVA subiría a 19% y que el impuesto al consumo pasaría de 8% a 11%. En resumen, un vehículo particular podría tener 6% de incremento en el precio final. Si un vehículo se vende hoy en $30 millones y el incremento va a ser de 6%, significa un pago adicional de $1,8 millones. Ahorrarse eso es una inversión que vale la pena en 2016.

Y a eso se suma otra cosa: a partir del 1 de enero del próximo año empieza a regir la nueva normativa de seguridad, la cual establece que todos los vehículos nuevos tengan doble airbag y frenos ABS. Eso quiere decir que los vehículos de gama baja van a tener un incremento por ese nivel de equipamiento. Ese valor adicional se puede calcular entre US$500 y US$600 más.

D - ¿Lo que va a frenar el mercado será el aumento de precios?

Los vehículos han sido demasiado costosos durante mucho tiempo. Este excesivo proteccionismo en donde dos ensambladores manejaban prácticamente el mercado hizo que este sea un tema costoso. Si usted se va a la Argentina, ni Chevrolet ni Renault tienen el poder que tienen en Colombia. De hecho, Renault tiene poder solo en Francia y en Colombia. ¿Por qué? Gracias al proteccionismo que tiene el tema del ensamble.

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Dígame usted qué desarrollo desde el punto de vista automotriz ha logrado Colombia con todo ese proteccionismo. Ninguno. Dígame usted qué productos de alta tecnología se ensamblan en el país. Renault tiene dos líneas Dacia, que es la económica y de Renault no se ensambla nada.

D - ¿Cómo queda el mercado del usado?

Desde 2003 veníamos en un proceso de devaluación del dólar. Los precios bajaron durante 11 años. Un Picanto, que se vendía desde $31 millones en 2003, en el salón de 2014 su mejor precio fue $23 millones. Esa brecha se dio por el dólar, que cayó a niveles de $1.800. Hoy la situación es inversa y se ve más alegría en la compra y venta de usados. Con la reforma tributaria y el equipamiento adicional va a tener una dinámica superior en 2017, sobre todo en gamas de vehículos pequeños.

D - ¿Cómo va el comercio en las fronteras de Ecuador y Venezuela?

Ecuador va bien pero no compensa el tema de Venezuela. Tenemos una mayor dinámica en la frontera sur. En Ecuador los vehículos y repuestos son extremadamente costosos debido al dólar. Estamos hablando de que una versión Sportage que se ensambla en Ecuador y que nosotros vendemos acá en $63 millones, allá cuesta US$29.000, unos $90 millones.

D - ¿Y en las ciudades cómo se mueve el negocio?

Las ciudades que no tenían sus actividades en el tema petrolero están bien. Villavicencio estaba muy soportada en la industria petrolera y por eso cayó 50% en venta de vehículos.

Decisiones y controversias

El pasado 22 de agosto se conoció un nuevo capítulo en el pleito entre el empresario Carlos Mattos y la firma coreana Hyundai: el Juez 14 Civil del Circuito de Bogotá negó una medida cautelar solicitada por Hyundai Colombia Automotriz, empresa de Mattos, en contra de Neocorp, Juan Gabriel Eljuri, Marcos Malo y Metrokia.

Según Neocorp, la medida cautelar que solicitó el señor Mattos, y que ahora niega este juez es idéntica a la que sí fue decretada por el Juez Sexto. Gustavo Lenis, presidente de esta compañía, considera que esta decisión abre las puertas para que la Justicia desestime la medida cautelar que impide que en Colombia se vendan vehículos Hyundai.

Esta controversia jurídica –una de las más mediáticas de los últimos meses– aún no para. De hecho, en la otra orilla ya se menciona cómo quedaría el mercado de taxis, luego de que Neocorp terminará convirtiéndose en el dueño de la distribución de Hyundai y que es una de las causas del pleito. Eljuri quedaría con cerca de 88% del mercado de amarillos, pues al 50,1% que vendía Hyundai Colombia de los taxis que hoy existen en el país, se suman las cifras de otras empresas bajo su control, como Metrokia, que vendió en 2015 32,1% de los taxis, y Autocom, otra de sus compañías, importa y vende taxis chinos marca JAC, con cerca de 6% de participación.

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