| 3/20/2013 12:00:00 AM

Negocios al derecho

Las firmas de abogados se consolidan como aliadas estratégicas para las compañías en sus negocios. Su papel ha sido protagónico en las principales movidas empresariales y del sector público del año anterior. ¿Cuáles fueron los casos de éxito más destacados?

Cárdenas & Cárdenas
(Ventas 2012: $16.000 millones)
Caso de éxito: financiación del Proyecto Refinería de Cartagena.
Monto negocio: US$3.500 millones.

Papel desempeñado: asesoría al Exim Bank en toda la negociación y estructuración del crédito y sus garantías, el segundo préstamo más grande otorgado por el banco a un ente privado en su historia.
Otros grandes negocios en los cuales cumplió un papel importante durante 2012:

Financiación del BID, la CAF y el China Development Bank a Opaín S.A. para la construcción de la nueva terminal de El Dorado. Venta de Bolsa y Renta, sociedad comisionista, a BTG Pactual del Brasil.

 Compra de filiales del HSBC en Colombia, Perú y Uruguay por parte del GNB Sudameris.
 Estructuración y negociación de créditos y garantías a Pacific Rubiales Energy.

 Asesoría a TV Azteca en ejecución de proyecto nacional de fibra óptica, que conectará con infraestructura de telecomunicaciones 800 municipios del país.

Áreas de Práctica: aeronáutico, ambiental, comercio exterior, contratación y proyectos públicos, corporativo, derecho de la competencia, antimonopolio y protección al consumidor; financiero, fusiones y adquisiciones, derecho administrativo–contratación estatal, gobierno corporativo, impuestos, insolvencia, inversión extranjera, laboral, litigios y arbitraje, mercado de valores, minería y petróleos, propiedad intelectual e industrial, tecnologías de la información y entretenimiento.
Número de abogados: 44.

Brigard & Urrutia
(Ventas 2012: $65.000 millones)
Caso de éxito: financiación del Proyecto Refinería de Cartagena.
Monto negocio: US$3.500 millones.

Papel desempeñado: representó a la Refinería de Cartagena S.A. y Ecopetrol S.A. en la estructuración, cierre e implementación de la financiación para la construcción y expansión de la Refinería de Cartagena bajo el esquema de Project Finance.

Otros grandes negocios en los cuales cumplió un papel importante durante 2012:
Fusión entre Colombia Telecomunicaciones y Telefónica Móviles.
Adquisición de Gmac.
Emisiones Soberanas de la República de Colombia.
Financiaciones Ecopetrol.
Adquisición de Lafrancol.
Venta de una participación mayoritaria de Correval S.A. Sociedad Comisionista al Banco de Crédito del Perú.
Financiación Pacific Rubiales.
Emisión de Bonos Internacionales de Davivienda.
Financiación Termotasajero II.

Áreas de Práctica: comercio exterior, bancario, financiación de proyectos, regulación financiera, cambiario y derivados, competencia e integraciones, corporativo, fusiones y adquisiciones, gestión de patrimonio, impuestos, infraestructura y servicios públicos, asuntos migratorios, derecho inmobiliario, laboral, litigios y arbitraje, mercado de capitales, recursos naturales y ambiente, seguros y reaseguros y telecomunicaciones, medios, entretenimiento y tecnología.

Número de abogados: 150 y cerca de 30 paralegales y profesionales misionales.

Cavelier Abogados
(Ventas 2012: $12.000 millones)
Casos de éxito: registro marca Bluetooth.
 Asesoría corporativa, inmobiliaria y comercial a multinacional italiana Dolce & Gabbana en proceso de apertura de operaciones en Colombia.

 Recuperación dominio furla.com para la marca italiana.
 Protección del portafolio de propiedad intelectual y aspectos regulatorios y sanitarios en el exterior del Ingenio del Cauca (Incauca S.A.).

 Anulación de la denominación de origen ‘Cognac’ en México.
 Asesoría para Productos Ramo en el montaje y ejecución de toda la estrategia de internacionalización de su portafolio de propiedad intelectual.

Áreas de Práctica: son 30, distribuidas en 4 líneas de servicio: propiedad intelectual, negocios, litigios e internacional. Número de abogados: 30.

PrietoCarrizosa
(Ventas 2012: $34.365 millones)
Caso de éxito: venta de operación en Colombia de Carrefour.
Monto negocio:

US$2.600 millones.
Papel desempeñado:
Asesoría a Carrefour en la venta a Cencosud de su operación en Colombia.
Otros grandes negocios en los cuales cumplió un papel importante durante 2012:
 Venta de acciones de UFF Movil S.A.S. a Banagrícola (filial de Bancolombia).

 Emisión de bonos del Grupo Argos por valor de $500.000 millones.
 Estructuración de la comercialización de regalías de crudo del país.

 Estructuración y cierre de la financiación para la expansión del Aeropuerto El Dorado.
 Adquisición de 100% de las acciones que componen el capital de Tol Suramérica Norte S.A. y de 25% de las que componen el de Frayco S.A.

 Adquisición de 20% de las acciones de la sociedad Azul & Blanco Millonarios FC S.A. (que tiene el manejo de Millonarios Fútbol Club).

Áreas de Práctica: aduanas y comercio internacional, bancario y financiero, clientes privados, competencia desleal y antimonopolio, derecho ambiental, derecho corporativo y contratos, derecho minero, derecho tributario, energía y recursos naturales, fusiones y adquisiciones, infraestructura y servicios públicos, inmobiliario, insolvencia, inversión extranjera, laboral y seguridad social, litigios, mercado de capitales, private equity y propiedad intelectual.
Número de abogados: 94.

Muñoz Tamayo & Asociados Abogados (MTA)
(Ventas 2012: n.d.)
Casos de éxito:
Los principales negocios de la firma giraron en torno al sector de empaques y plegadizos, particularmente en el área de fusiones y adquisiciones.

También se destacó por un alto nivel de asesorías en materia societaria, particularmente en lo que tiene que ver con conflictos por abuso de mayorías y asuntos puntuales de gobierno corporativo.
Áreas de Práctica: corporativo, fusiones, adquisiciones y privatizaciones, financiero y mercado de capitales, estructuración de proyectos, energía y recursos naturales, infraestructura y asociaciones público privadas, telecomunicaciones, medios y tecnología, administrativo y regulatorio, litigios y resolución de conflictos, derecho ambiental, inmobiliario y gestión predial, derecho laboral, derecho del entretenimiento y deportivo, y derecho tributario.
Número de abogados: 18.

Gómez-Pinzón Zuleta
(Ventas 2012: $34.000 millones)
Caso de éxito: adquisición de Helm Bank S.A. por el banco chileno Corpbanca, y capitalización de Corpbanca Colombia S.A.
Monto negocio:

US$1.278,6 millones.
Papel desempeñado:
Asesores de Helm Corporation. Esta transacción complementó la consolidación de Corpbanca en Colombia y fue la más relevante adelantada en el sector bancario colombiano durante 2012.
Otros grandes negocios en los cuales cumplió un papel importante durante 2012:
 Adquisición de Tempa B.V., subsidiaria de TOTAL S.A., por Sinochem.

 Adquisición del Grupo Kativo –de H.B. Fuller-, por la compañía colombiana Compañía Global de Pinturas S.A. (Pintuco).
 Adquisición de Calvista Gold Corporation y Galway Resources Ltd. por EBX Group.
 Participación en la gran mayoría de emisiones realizadas por empresas colombianas en los mercados internacionales.

 Adquisición de Bolsa y Renta Comisionista de Bolsa por el banco brasilero BTG Pactual S.A.
 Diseño, implementación y financiación del proyecto del Oleoducto del Bicentenario.
Procesos de arbitraje internacional dentro y fuera de Colombia.

Áreas de práctica: banca y finanzas, corporativo, derecho administrativo, constitucional e infraestructura, fusiones y adquisiciones, laboral, propiedad intelectual y competencia, recursos naturales, resolución de conflictos y protección de inversiones y tributario.
Número de abogados: más de 80.

Baker & McKenzie
(Ventas 2012: $29.152 millones)
Caso de éxito: Adquisición de Tablemac por parte de Duratex.
Monto negocio:
US$85 millones.

Papel desempeñado:
Consultoría en todos los aspectos legales para la adquisición de Tablemac.

Otros grandes negocios en los cuales cumplió un papel importante durante 2012:
 Adquisición de 99,3949% de la Empresa de Energía de Boyacá.
 Defensa derechos Bristol-Myers Squibb sobre marca Bristol–Videx EC para medicamentos.
 Defensa registro marca Tableta Azul en forma de diamante usada por Viagra, de Pfizer.
 Nulidad registro JFB, en protección de marca JGB.

 Patente de compuesto farmacéutico para Novartis AG.
Áreas de Práctica: corporativo, petróleos y minería, impuestos, litigios, propiedad intelectual, y laboral e inmigración.
Número de abogados: 52.

Lewin & Wills
(Ventas 2012: $6.000 millones)
Casos de éxito: Participó en varias operaciones de fusiones y adquisiciones, representando a compradores y vendedores, según el caso, por un valor agregado que supera los US$161 millones. Adicionalmente, fueron contactados por empresas multinacionales para incorporar sus negocios en Colombia y asesorarles en la formalización de sus inversiones en el país.

 Participó en operaciones de financiación y otras transacciones por valores agregados superiores a US$8 millones.

Áreas de Práctica: impuestos, inversión extranjera, cambiario, corporativo, comercio internacional y aduanas, planeación patrimonial, litigios y arbitraje. Número de abogados: 16.

Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico
(Ventas 2012: n.d.)
Casos de éxito: Asesoría jurídica en estructuración de proceso de titularización de la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter.

 Servicio de contraloría normativa, certificado por Icontec, en sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y administradoras de inversión, con profesionales en áreas legal, contable y financiera.

 Servicio de defensorías del consumidor financiero, certificado por Icontec.
Áreas de Práctica: derecho financiero, mercado de capitales y banca de inversión, capacitaciones, derechos de seguros, gobierno corporativo, inversiones internacionales, regulación financiera, derecho corporativo general, derecho laboral, inmobiliario y administrativo, procesos judiciales y arbitrales. Número de abogados: 14.

Posse Herrera Ruiz
(Ventas 2012: $30.000 millones)
Caso de éxito: venta de operación en Colombia de Carrefour.
Monto negocio: US$2.600 millones.

Papel desempeñado:
Asesoría legal de Cencosud en el acuerdo de adquisición de la operación de Carrefour en Colombia.
Otros grandes negocios en los cuales cumplió un papel importante durante 2012:
 Adquisición de Lafrancol.

 Adquisición de Helm Bank S.A. y ciertas subsidiarias en Colombia por el banco chileno Corpbanca.
 Adquisición de más de 90% del Banco Santander y sus subsidiarias en Colombia, por parte de Corpbanca.
 Venta a CPC de la concesión minera ‘El Hatillo’ y del depósito de carbón ‘Cerro Largo’ en el Cesar, así como de la Sociedad Portuaria Río Córdoba (SPRC).

 Venta de Laboratorios Cosméticos Vogue en Colombia a L’Oreal.
 Venta y cesión de cartera de créditos relacionados con sector petrolero en Colombia por parte de BNP Paribas a Wells Fargo Bank National Association.

Financiación Termotasajero.
Áreas de Práctica: fusiones y adquisiciones, derecho de la competencia, derecho corporativo, planeación tributaria, impuestos y comercio exterior; derecho financiero y mercado de capitales, resolución de conflictos, propiedad intelectual, recursos naturales y energía (minería, petróleo, gas y sector eléctrico), infraestructura y asociaciones público-privadas (APP), y proyectos de desarrollo inmobiliario y fiducia.
Número de abogados: 85.

Rodríguez-Azuero Abogados
(Ventas 2012: $3.100 millones)
Casos de éxito: Lideraron la creación de Cifin, el bureau de crédito más grande del país bajo el auspicio de la Asociación Bancaria de Colombia.
 Asesoraron la creación del Premier Credit, uno de los primeros originadores de crédito automotriz constituidos en Colombia.

 Estructuración de novedoso proyecto fiduciario para pagos online, por medio del cual se garantiza la vinculación de más de 1.000 comercios nacionales e internacionales, sin necesidad de un proceso de vinculación individual para cada uno de dichos comercios.
Áreas de Práctica: financiero, mercado de capitales y seguros, comercial, empresas de familia, tributario y litigios.
Número de abogados: 14.

Norton Rose Colombia
(Ventas 2012: n.d.)
Casos de éxito: Adquisición de todas las acciones de BP Exploration Company, actuando como asesores de Ecopetrol S.A. y Talisman Energy Inc. Monto: US$1.900 millones.
 Representación de Pacific Stratus Energy Ltd. en fusión con Petro Rubiales Energy Corp. por US$2.500 millones de acuerdo con plan para formar Pacific Rubiales Energy Corp.

 Representación de agencia norteamericana de crédito a las exportaciones en el otorgamiento de garantía de riesgo político y financiación a largo plazo por valor de US$745 millones para proyecto energético a gas en Colombia.

 Asesoría a Telmex a lo largo de su proceso de adquisición de varias compañías de cable colombianas.
Áreas de Práctica: energía y minería, banca y finanzas, fusiones y adquisiciones e infraestructura.
Número de abogados: 20.

Martínez Neira Abogados
(Ventas 2012: n.d.)
Casos de éxito: Asesoría legal a JP Morgan en el crédito otorgado a Cencosud para la adquisición de Carrefour Colombia por un valor de US$2.500 millones.

 Oferta global de Bonos del Grupo Aval por US$1.000 millones. Actuó como asesor legal del Grupo Aval.
 Primera Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Corficolombiana S.A. en la Bolsa de Valores de Colombia para adquirir acciones de Promigas S.A. por un valor de US$1.300 millones.

Áreas de Práctica: administrativo/regulatorio; fusiones y adquisiciones; corporativo/comercial; inversión extranjera; bancario y financiero; mercado de capitales; constitucional, y litigios.

Pinilla González & Prieto Abogados
(Ventas 2012: $10.170 millones)
Casos de éxito: Conciliación integral en Lec Lee por valor de $8.000 millones. Manejaron 34 litigios de índole civil, comercial y penal.
 Macroproyecto Ciudad Verde. Asesoramiento jurídico a Amarilo en su obtención ante autoridades nacionales y locales.
Asesoramiento en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranca.
Áreas de Práctica: urbanístico e inmobiliario; derecho corporativo, ambiental, laboral, penal, administrativo, energético y de familia; propiedad intelectual; solución de conflictos; conciliación, litigios y arbitramento; tributario; inversión extranjera; tecnologías de la información y las comunicaciones, y servicios públicos domiciliarios. Número de abogados: 58.

Brigard & Castro
(firma asociada de Brigard & Urrutia)
Casos de éxito: Asesoró a Kimberly Clark en una acción de competencia desleal iniciada en contra de Familia por el registro del nombre de dominio www.kotexteens.com.

 Participó en el proceso de due diligence sobre las marcas y asuntos regulatorios concernientes a la compañía local Vogue.

 Participación en la obtención de la declaración de la condición de notoriedad de diversas marcas como Marlboro, pertenecientes a Philip Morris, y de la marca Zara, perteneciente al grupo Inditex.

Áreas de Práctica: propiedad intelectual en Colombia (marcas, transacciones y litigios de propiedad intelectual, asesoría en derechos de autor, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, aspectos regulatorios y nombres de dominio).

Araújo Ibarra
(Ventas 2012: n.d.)
Casos de éxito: asesoría integral a Aliar, el más grande proyecto agroindustrial de los Llanos Orientales, en solicitud de declaración –en trámite– de zona franca agroindustrial.

 Acompañamiento en proceso de gestión ambiental del plan de manejo ambiental del proyecto de modernización de la Refinería de Barrancabermeja y sus permisos y autorizaciones ambientales asociados.

 Aprobación de varias zonas francas, entre ellas la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Ríopaila y el Puerto de Agua Dulce, así como de otros proyectos multiempresariales y uniempresariales por parte de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.

Áreas de Práctica: asesoría estratégica en comercio internacional, defensa de prácticas desleales comerciales, negocios inclusivos, aspectos socio-ambientales, zonas francas, administración de mecanismos de comercio exterior y estrategias corporativas.
Número de abogados: 18.

Chaustre Abogados
(Ventas 2012: n.d.)
Casos de éxito: Asesoría a Starbox S.A.S.; a Harley Davidson Colombia, y en el sector de hidrocarburos a The Sandy Group (TSG).

 Asesoría integral y representación en temas comerciales y energéticos a agentes y federaciones del sector de hidrocarburos, tales como Fendipetróleo Nacional y sus agremiados.

 Sus principales negocios fueron de asesoría a distintas empresas del sector de hidrocarburos, en particular a agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución.

Áreas de Práctica: derecho penal, comercial y corporativo, laboral, administrativo, aduanero, energético, de familia, civil tributario y ambiental y de aguas.
Número de abogados: 11.












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