Revista Dinero

| 12/9/2002 12:00:00 AM

Colombia vende bonos yankees

Estaba en Dinero...

Según el gobierno, se necesitan por US$9.950 millones para atender los gastos del año 2003. De estos recursos se tienen asegurados US$7.800 millones. El gobierno prevé financiar US$4.950 millones en el mercado doméstico. Y, por el lado externo, US$1.880 millones provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y el Banco Mundial. Además, está previsto salir al mercado externo con una emisión de US$1.000 millones, de los cuales US$400 millones serán avalados por el BID. (4 de octubre de 2002, Dinero No. 167).



En qué va...

Para la financiación de 2003, el gobierno emitió bonos yankees por US$500 millones a un plazo de 10 años en diciembre. El precio fue alto, pues la tasa del cupón se fijó en 10,75%, con un rendimiento del 11,16%, y se colocaron con un margen de 695 puntos básicos. En total, participaron más de 70 inversionistas, 78% de la emisión quedó en Estados Unidos, 19% en Europa y 3% en América Latina (incluyendo inversionistas locales). La emisión no contó con el aval del BID, pues el default de Argentina de unos bonos similares, avalados por el FMI, el mecanismo está siendo revaluado.



Roberto Junguito, ministro de Hacienda.
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