Nuevamente Davivienda tiene éxito en emisión de bonos

Ya no es extraño encontrar noticias que hablen de los excesos de liquidez en el mercado de valores y que los emisores estén aprovechando las condiciones de confianza para endeudarse a unas tasas favorables.

El turno el miércoles fue para Davivienda, que con esta colocación completa $750.000 millones de liquidez por medio de la emisión de títulos de deuda. En la subasta se recibieron ofertas por un total de $400.154 millones, 2,67 veces la oferta inicial que era de $150.000 millones.

Los bonos subordinados que emitió hoy fueron a 7 años, con tasa de corte IPC+5,25% efectiva anual, y a 10 años en UVR, con tasa de corte 5,50% efectiva anual. Las tasas de corte de los bonos IPC a 7 años estuvo 800 puntos básicos por debajo de la correspondiente a los bonos colocados el martes por el Banco de Bogotá.

Las tasas máximas de corte eran 5,50% para los de siete años y 5,75% para los de 10 años.