| 1/10/2012 2:15:00 PM

Gobierno anuncia oferta de compra de títulos de deuda pública externa

El monto no será superior a un monto nominal de hasta US$600 millones y tendrá un precio agregado de compra de hasta US$750 millones, según informó el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con la entidad, la oferta es contingente a la emisión del bono global 6,125% con vencimiento en el 2041 y a la recepción de recursos asociados a dicha emisión.

Así mismo, el monto agregado nominal de los bonos de la oferta es equivalente a aproximadamente US$5.870 millones.

Según el Ministerio de Hacienda, la oferta comenzará a las 6 a.m., hora de Nueva York, el 11 de enero de este año e irá hasta las 4:00 p.m. si los bonos recibidos llenan las expectativas de compra del emisor, o se podrá extender hasta el jueves 12 de enero.

Las ofertas de compra deberán ser solicitadas a los bancos estructuradores de la transacción. Sin embargo, los bancos estructuradores no estarán en la obligación de aceptar las ofertas y pueden imponer condiciones adicionales antes de hacerlo.

Después de hacer la oferta de recompra a través de los agentes de la transacción, los inversionistas recibirán una confirmación vía correo electrónico que incluirá su código de referencia para realizar la transacción.

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