Epsa realiza exitosa colocación de bonos ordinarios

Epsa E.S.P. realizó con éxito la colocación de la emisión de los bonos ordinarios. Durante la subasta se ofrecieron al mercado $400.000 millones con posibilidad de sobre adjudicar hasta $600.000 millones.

La emisión tuvo demandas por $1.050.824 millones, equivalentes a 2,6 veces el monto de la oferta y se adjudicaron $600.000 millones. Con esta emisión EPSA E.S.P. demostró la confianza que aún genera la deuda corporativa entre los inversionistas.

Es importante resaltar la diversidad de inversionistas que acudieron a esta subasta. La estrategia de ofrecer series a diferentes plazos les permitió atraer inversionistas con distintos perfiles.

Las series de bonos ordinarios fueron adjudicadas así:

Los recursos provenientes de la emisión se destinarán en un ciento por ciento a la sustitución de pasivos financieros del emisor, el plan de inversiones de la compañía y capital de trabajo. Los bonos obtuvieron una calificación AAA (Triple A) por parte de la sociedad calificadora de riesgo Fitch Ratings Colombia.