| 4/21/2010 4:00:00 PM

Epsa realiza exitosa colocación de bonos ordinarios

La Empresa de Energía del Pacífico S.A. (Epsa E.S.P.) emitió y colocó bonos ordinarios por valor de $600.000 millones. La emisión tuvo una demanda por $1.050.824 millones. Se emitieron tres series de bonos a 7, 10 y 20 años con pago de intereses atados a la inflación.

Epsa E.S.P. realizó con éxito la colocación de la emisión de los bonos ordinarios. Durante la subasta se ofrecieron al mercado $400.000 millones con posibilidad de sobre adjudicar hasta $600.000 millones.

La emisión tuvo demandas por $1.050.824 millones, equivalentes a 2,6 veces el monto de la oferta y se adjudicaron $600.000 millones. Con esta emisión EPSA E.S.P. demostró la confianza que aún genera la deuda corporativa entre los inversionistas.

Es importante resaltar la diversidad de inversionistas que acudieron a esta subasta. La estrategia de ofrecer series a diferentes plazos les permitió atraer inversionistas con distintos perfiles.

Las series de bonos ordinarios fueron adjudicadas así:

SERIE

PLAZO (años)

TASA DE CORTE

TASA MÁXIMA DEL AVISO

MONTO (millones de pesos)

PERIODICIDAD

C7
7
IPC + 4,58% EA
IPC + 4,90% EA
$85.754
Trimestre vencido
C10
10
IPC + 5,05% EA
IPC + 5,40% EA
$214.120
Trimestre vencido
C20
20
IPC + 6,08% EA
IPC + 6,40% EA
$300.126
Trimestre vencido

Los recursos provenientes de la emisión se destinarán en un ciento por ciento a la sustitución de pasivos financieros del emisor, el plan de inversiones de la compañía y capital de trabajo. Los bonos obtuvieron una calificación AAA (Triple A) por parte de la sociedad calificadora de riesgo Fitch Ratings Colombia.

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