Colombia recompró deuda externa y mejoró su perfil crediticio

Parte de los recursos obtenidos de la operación (aún no se conoce la cifra) se destinaron a la recompra de bonos de deuda externa de 2013, 2015, 2016 y 2027.

De esta manera, el Gobierno dijo este jueves que cerró la operación y consiguió las metas previstas.

Lo anterior corresponde a una reapertura de los instrumentos al 2041 que Colombia emitió por primera vez en octubre del 2009.

Como se sabe, el Ministerio de Hacienda informó ayer que Colombia colocó en los mercados internacionales bonos por US$1.500 millones a la tasa de interés más baja en toda la historia del país.

Los recursos del bono global, con vencimiento en 2041 y una tasa de rendimiento de 4,964%, se utilizarán para recompra de deuda pública externa y para financiar necesidades presupuestales en dólares de 2012.

Según el Gobierno, “la exitosa colocación reafirma la positiva percepción que tienen los inversionistas sobre Colombia”.

Agregó que el monto demandado fue de alrededor de US$3.600 millones, logrando que más de 165 inversionistas institucionales alrededor del mundo participaron en la transacción.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aclaró que estos recursos no se monetizarán en el mercado local para evitar una mayor revaluación del peso frente al dólar.

Bono                                                                                           Porcentaje aceptado
Bonos con cupón de 10.75% y vencimiento en 2013                         100%
Bonos con cupón de 8.25% y vencimiento en 2014                               0%
Bonos con cupón Libor 3M+180 y vencimiento en 2015                     100%
Bonos con cupón de 8.70% y vencimiento en 2016                           100%
Bonos con cupón de 7.375% y vencimiento en 2017                             0%
Bonos con cupón de 11.75% y vencimiento en 2020                             0%
Bonos con cupón de 8.125% y vencimiento en 2024                             0%
Bonos con cupón de 8.375 y vencimiento en 2027                             100%