| 4/7/2010 5:30:00 PM

Colombia coloca bonos globales por US$800 millones en mercado extranjero

Con una demanda de 4,5 veces la oferta inicial, el gobierno colombiano realizó el miércoles la colocación de US$800 millones en TES globales denominados en pesos, con vencimiento en 2021. Colombia es el primer país que vuelve al mercado extranjero después de la crisis.

El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, anunció el miércoles en el marco del Foro Económico Mundial Cartagena 2010, que el gobierno colombiano realizó con éxito una colocación de bonos globales denominados en pesos por US$800 millones, con vencimiento en abril de 2021. La tasa de colocación fue de 7,75%, 86 puntos básicos por debajo de la tasa de los bonos soberanos locales.
 
La sobredemanda de los bonos fue de 4,5 veces el monto de la oferta inicial. "Con esta colocación se completa todo el esquema de financiamiento y la consecución de los recursos que se necesita para realizar los desembolsos previstos en el plan financiero de este año", declaró el Ministro.
 
Con esta colocación, Colombia se convierte en el primer país en optar por el endeudamiento externo, después de haber estado cerrado los mercados durante toda la crisis financiera. "“Colombia es el primer país en emitir deuda soberana en su moneda después de la crisis financiera, esto es una prueba el nivel de confianza y de credibilidad ”, dijo Zuluaga.
 
El ministro de Hacienda aclaró que la emisión no afectará la tasa de cambio y que al haber realizado la emisión en pesos, el país no queda expuesto al riesgo cambiario. "El gobierno hoy recibe dólares en el exterior, a la tasa de cambio de hoy. En el momento de pagar se gira el monto en pesos que se recibió hoy más los intereses", complementó.
 
Con estos US$800 millones, el gobierno nacional asegurar el cupo de financiamiento externo de US$500 y realiza la sustitución de US$300 millones que tenían como fuente inicial, los organismos multilaterales.
 
"Este es un hecho importante y le abre camino a otros emisores públicos y privados", finalizó el ministro, Oscar Iván Zuluaga.

 


 


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