Negocios del 2000

| 12/7/2000 12:00:00 AM

Negocios del 2000

Un año de fusiones y adquisiciones, que dieron como resultado una reorganización empresarial.

Celumóvil-BellSouth

Operación: Venta de Celumóvil y Cocelco



Vendedor: Grupo Bavaria



Comprador: BellSouth



Monto: US$665 millones



Fecha: Mayo de 2000



La entrada de BellSouth a Colombia fue una de las operaciones con mayor impacto en los negocios de telecomunicaciones en el 2000. La compra de Celumóvil representó un alivio financiero para el Grupo Bavaria por la sobrecarga de pasivos por más de $1,3 billones que tenía la empresa de celulares hasta diciembre del 99. Además, la transacción implicó la globalización definitiva del negocio que quedó en manos de dos grandes jugadores: BellSouth y Telmex, empresa que también tomó el control de Comcel. Por otro lado, fue el principio de la consolidación del negocio en Colombia que en el curso del próximo año no tendrá más de dos empresas con presencia nacional. BellSouth también compró el operador de celulares del occidente, Cocelco.



Carbocol



Operación: Venta



Vendedor: Gobierno nacional



Comprador: El consorcio extranjero ZCN S.A., conformado por Glencore International AG (Suiza),

Billiton Company B.V. (Gran Bretaña) y Anglo American PLC (Sudáfrica).



Monto: US$382 millones.



Fecha: Noviembre de 2000



De todas las privatizaciones que el gobierno tenía previstas para este año, Carbocol fue la única que se llevó a cabo. Además, la cifra podría alcanzar los US$554,6 millones con los ajustes de capital, créditos de corto plazo y los pagos por acceso a terceros. Con esta privatización, Colombia entra a formar parte de las grandes ligas mundiales de carbón, ya que se estima que en cinco años las exportaciones de este mineral se dupliquen, con lo cual se convertiría en el segundo exportador de carbón térmico del mundo. Sin embargo, algunos expertos opinan que la empresa se habría podido vender por un mayor valor, US$450 millones.



Leona



Operación: Venta



Vendedor: Organización Ardila Lülle



Comprador: Grupo Bavaria



Monto: US$70 millones (más algunos pasivos de Leona)



Fecha: Mayo de 2000



En el 2000 se consolidó el negocio cervecero. El Grupo Bavaria compró el 45% de Cervecería Leona y con ello la industria de nuevo quedó bajo el control de un solo jugador. Esta operación tiene implicaciones de fondo para el futuro del Grupo Bavaria, porque se puede defender mejor de un posible jugador extranjero en el futuro o convertirse en un atractivo objetivo de compra. La organización Ardila, por su lado, logró un alivio financiero y dejó un negocio que no formaba parte de sus inversiones estratégicas tradicionales (bebidas suaves y medios). Las ventas combinadas de las dos cervecerías se acercarán en el 2000 a los $1,4 billones.



Transmilenio



Operación: Inversión nueva en obra pública



Inversionista: Distrito Capital



Monto: US$110 millones



Fecha: Año 2000



La inversión en un sistema de transporte masivo para la capital fue uno de los mejores negocios. Creó 7.249 empleos directos y 9.926 indirectos. Al mismo tiempo, la construcción de Transmilenio estimuló la actividad en otros sectores gracias a los requerimientos de materiales, se necesitaron: 245.000 m3 de concreto, 39.960 toneladas de acero, 14.051 m2 de vidrios, 1.156 puertas eléctricas y 143.716 m2 de aluminio. Además, una reducción en los tiempos de desplazamiento tiene un impacto inmediato sobre la competitividad de la ciudad y mejor calidad de vida para los ciudadanos que seguramente se reflejará en un desarrollo económico más dinámico.



Carulla - Vivero



Operación: Fusión por absorción



Integrantes: Carulla y Almacenes Vivero



Monto: US$20 millones



Fecha: Agosto de 2000



La fusión entre estos dos supermercados minoristas es un buen ejemplo de lo que se puede lograr con este tipo de operaciones: economías de escala por medio de la sinergia entre las compañías. Con la toma administrativa de Almacenes Vivero por parte de Carulla, la compañía quedó con ventaja competitiva pues no solo bajó sus costos, sino que además ganó poder de negociación con sus proveedores. Por otro lado, esta es una oportunidad para expandir aún más la parte industrial de Carulla con las marcas propias, ya que podrá distribuirlas dentro de la nueva organización. Esta operación es parte de la estrategia de expansión que tiene New Bridge, uno de sus accionistas, que ve en Carulla una inversión de portafolio que espera vender en los próximos dos años.



Bogotá



Operación: Inversión nueva en obra pública



Monto: US$235 millones



Fecha: 23 de noviembre de 2000



El presupuesto de inversión para el 2000 era de US$235 millones, de los cuales a noviembre 23 iban ejecutados US$105 millones, en recuperación y ampliación de la malla vial, mantenimiento y recuperación de puentes, habilitación de vías secundarias, ciclorrutas, andenes, separadores, alamedas. Estas obras generaron unos 25.000 empleos entre directos e indirectos.



Pero la inversión no termina ahí, se estima que el mantenimiento de la malla vial requerirá cerca de US$80 anuales que generarían alrededor de 5.500 empleos. Con toda esta inversión, Bogotá es hoy una ciudad atractiva para la inversión tanto nacional como internacional.



Laciudad-Terra-Lycos



Operación: Venta



Vendedor: El Tiempo, El País, El Colombiano y Telecomunicaciones Semana



Comprador: Terra-Lycos



Fecha: Mayo de 2000



Terra-Lycos, uno de los portales de internet líderes en América Latina, controlado por Telefónica de España, compró el 65% de Laciudad.com.



La operación representó además el licenciamiento del contenido de los periódicos y revistas asociadas y fue una movida estratégica de tradicionales empresas de medios colombianas para consolidar sus proyectos de internet.



Otra operación clave fue la alianza entre UOL de Brasil y los medios del Grupo Bavaria. En total, durante el año, las inversiones de internet en Colombia (infraestructura, alianzas y nuevas empresas) superó los US$200 millones.



Reestructuración, ley 550



Monto: US$227millones



Fecha: Año 2000



La ley 550 de reestructuración ha sido uno los grandes negocios del 2000. De las 272 empresas que se acogieron, 32 lograron acuerdos por un total de US$227 millones en pasivos. Uno de los acuerdos más grandes fue el de Fabricato con un total cercano a los US$161 millones en pasivos, en segundo lugar se encuentra Tejicóndor con unos US$50,5 millones en pasivos. El sector con mayor cantidad de empresas que lograron acuerdo fue el de la construcción con 6 y pasivos por más de US$4 millones.



Capitalizaciones financieras



El 2000 fue el año de las capitalizaciones del sector privado. Las mayores inyecciones de capital las protagonizaron Bancolombia y el BBVA, que asumieron las pérdidas y adelantaron voluntariamente procesos de saneamiento, con recursos propios en el primer caso y con el apoyo de la casa matriz española en el segundo. Por su parte, el Grupo Sarmiento se dedicó a finales de año a apoyar con capital fresco a sus entidades y destinó los principales montos a Corficolombiana y AV Villas.



Otros negocios del 2000



Comercio



Cadenalco



Operación: Capitalización



Comprador: Almacenes Exito



Monto: US$36,7 millones



Exito eleva su participación en Cadenalco del 56% al 67%.



Magally París y Abraham Ibarra & Cía.



Operación: Fusión por absorción del 100% de las acciones



Vendedor: Familia Ibarra



Absorbente: Carulla S.A.



Monto: US$6,5 millones



Fecha: Octubre de 2000



Carulla aumenta penetración en Cartagena, y Olímpica queda en segundo lugar.



Cativen



Operación: Capitalización y compra



Vendedor: Makro



Comprador: Casino



Monto: US$54 millones (total negocio).



Casino quedó con el 50%, el grupo Polar el 22% y Exito - Cadenalco con el 28%.



Inversión de nuevos almacenes de cadena



Este año se inauguraron dos almacenes en Bogotá. El Exito invirtió US$30 millones, y Carrefour más de US$25 millones. Además Cafam, en la ampliación de su almacén de La Floresta invirtió US$22,5 millones.



Comfama



Operación: Adquisición



Vendedor: Comfama



Comprador: Carulla-Vivero



Monto: US$30 millones



Fecha: Noviembre de 2000



Carulla-Vivero asumirá la operación de 25 supermercados y 10 droguerías, además tiene previsto invertir US$30 millones.



Exito



Operación: Venta del 1,6%



Vendedor: Almacenes Exito



Comprador: Casino



Monto: US$8 millones



Fecha: Noviembre de 2000



Casino aumentó su participación en Almacenes Exito al 26,6%.



Industria



Conalvidrios



Operación: Adquisición 100%



Vendedor: Grupo Santo Domingo



Comprador: Peldar



Monto: La cifra estimada es de US$79 millones



Ya que las ventas habían decrecido, con esta operación el mercado se racionaliza.



Planta de Cemento en Panamá



Operación: Adquisición del 50% de la planta más grande de cemento en Panamá



Comprador: Cementos del Caribe



Monto: US$65 millones



Fecha: Noviembre de 2000



Es una estrategia para expandirse en Centroamérica y seguir consolidándose en el mercado nacional e internacional.



Productos Margarita



Operación: Adquisición



Vendedor: Margarita



Comprador: Frito-Lay Colombia



Monto: US$120 millones



Fecha: Agosto de 2000



Además de esta operación, la Organización Margarita vendió Congelagro a la multinacional McCain Andina.



Colpapel



Operación: Capitalización 18%



Comprador: Kimberly



Monto: US$140 millones



Fecha: Abril de 2000



Kimberly aumenta su participación en Colpapel y reduce la de Coltabaco al 28%.



Simesa



Operación: Escisión y venta



Vendedor: Colcorp (69%) y otros inversionistas



Comprador: Sideboyacá y Sidelpa (Mayagüez)



Monto: Puede llegar a los US$14 millones



Fecha: Diciembre de 2000



Se busca consolidar el sector y lograr eficiencias y economías de escala para alcanzar estándares internacionales.



Bon Bril



Operación: Adquisición de planta y productos



Vendedor: Familia Gilinski y otros



Comprador: Clorox de Colombia



Monto: US$120 millones



Fecha: Marzo de 2000



Colcerámica



Operación: Fusión



Compañías absorbidas: Ceramita, Grival y Mancesa, entre otras.



Compañía absorbente: Colcerámica



Monto: Activos por US$179 millones y un patrimonio de US$105 millones.



Fecha: Agosto de 2000



Además, Corona invirtió US$10 millones en su nueva planta en Sopó.



WorldStar Páez



Operación: Inversión nueva en planta de vehículos



Inversionistas: 50% nacionales y 50% extranjeros



Monto: US$1 millón y US$2 millones a corto plazo.



Fecha: Julio de 2000



Con esta inversión se da inicio a la cuarta ensambladora del país.



Refisal



Operación: Nueva inversión en planta de sal en Cartagena



Inversionista: Refisal



Monto: US$6,5 millones



Fecha: Noviembre de 2000



Con esta nueva planta, ingresa a Centroamérica, el Caribe, Venezuela y Perú.



Entretenimiento



Cinemark



Operación: Inversión nueva



Inversionistas: Cinemark (mayoritario) y la Casa Editorial El Tiempo y Prodiscos (como socios estratégicos nacionales)



Monto: US$10 millones en 16 salas



Fecha: En el 2000



Para terminar este año, Cinemark tendrá en funcionamiento 16 salas de cine y a finales del 2001 piensa tener 24.



Centro Comercial Atlantis Plaza



Operación: Inversión nueva



Inversionistas: Es un fideicomiso y está con Fiduciaria Alianza. El principal inversionista es la Casa Editorial El Tiempo.



Monto: casi US$35 millones.



Fecha: Se inauguró en noviembre de 2000



Habrá más 70 locales, entre los cuales estará Hard Rock Café. Para el 2001, espera llegar a los US$50 millones en ventas.



Parque Salitre Mágico



Operación: Inversión nueva



Inversionistas: Grupo Mágico de México



Monto: US$12,5 millones



Fecha: Se inauguró el 20 de octubre de 2000



Con la construcción de Salitre Mágico, hay tres parques nuevos en la ciudad.



Centro Comercial Vizcaya



Operación: Inversión nueva



Monto: US$30 millones de ingresos obtenidos por las concesiones de los locales hasta diciembre de 2000



Fecha: Se inauguró en noviembre de 2000



Vizcaya adopta la tendencia mundial que consiste en que la sociedad dueña del centro comercial entrega en arriendo o en concesión los espacios.



Cine Colombia



Operación: Inversión nueva



Inversionista: Cine Colombia



Monto: US$10 millones



Fecha: Año 2000



Con esta inversión, Cine Colombia, la principal compañía en el sector, realizó la construcción del Multiplex de Unicentro.



Servicios públicos



Empresa Antioqueña de Energía



Operación: Compra del 32%



Vendedor: Departamento de Antioquia



Comprador: EEPPM



Monto: US$26 millones



Fecha: Marzo de 2000



EEPPM aumenta su participación a 59,7%.



Acueducto de Montería



Operación: Concesión



Operador anterior: SAAM (Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Montería)



Concesión: Proactiva (FCC de España y Vivendi de Francia)



Monto: US$70 millones



Fecha: Enero de 2000



Se entrega en concesión la empresa de acueducto de Montería por 20 años.



Acueducto de Riohacha



Operación: Concesión de operación



Operador anterior: Operamos 2000



Nuevo operador: Aguas de la Guajira S.A E.S.P (Operamos 2000, Tecnicontrol, ILAM, Sigma Group y municipio de Riohacha)



Monto: US$40 millones



Fecha: Noviembre de 2000



Se entrega la operación del acueducto de Riohacha por un período de 20 años.



ISA



Operación: Capitalización por emisión de acciones



Comprador: Público



Vendedor: ISA



Monto esperado: US$150 millones



Fecha: Diciembre de 2000



Si se logra vender el monto estimado, el público quedaría con el 26,4% de ISA.



CHEC



Operación: Compra del 70%



Comprador: Chec



Vendedor: Industrias Carrizosa



Monto: US$7,1 millones



Fecha: Diciembre de 2000



Con esta operación, se podría eliminar el PPA establecido en 1997 entre la termoeléctrica y la Chec.



Triple A



Operación: Expansión



Monto: US$10 millones



Fecha: Año 2000



La empresa Triple A inicia su proceso de expansión en Latinoamérica y el Caribe.



Epsa, Electricaribe y Electrocosta



Operación: Venta



Vendedor: Electricidad de Caracas y Reliant Energy



Comprador: Unión Fenosa



Monto: US$235 millones (Epsa US$100 millones y Electricaribe y Electrocosta US$135 millones)



Fecha: Diciembre de 2000



Esta operación es una muestra clara del atractivo del sistema energético nacional para los inversionistas internacionales.



Telecomunicaciones



Celcaribe



Operación: Capitalización 10,3%



Comprador: Millicom International Cellular



Monto: US$18 millones



Fecha: Septiembre de 2000



Esta es la segunda capitalización del año, la primera fue de US$8,6 millones hecha por MIC y otros inversionistas privados.



Avantel



Operación: Capitalización del 30% por ingreso de nuevos accionistas



Compradores: Cuatro fondos de inversión extranjeros



Monto: US$90 millones



Fecha: Noviembre de 2000



Avantel podrá continuar su programa de expansión para ampliar cobertura y aumentar su participación en el mercado.



TV Cable



Operación: Traspaso del 21,6% de las acciones



Vendedor: RCN Radio



Comprador: RCN TV



Monto: US$7,2 millones



Fecha: Junio de 2000



Edatel



Operación: Compra del 26%



Vendedor: Departamento de Antioquia



Comprador: EEPPM



Monto: US$43 millones



Fecha: Marzo de 2000



EEPPM sigue consolidando su negocio y aumenta su participación al 59,69%.



Diveo



Operación: Inversión nueva



Inversionista: Diveo, compañía estadounidense



Monto: US$400 millones en un plan a tres años en América Latina. De este total, Colombia participa del 7%.



Fecha: Marzo de 2000



Se consolida el sistema de red de datos inalámbrico para clientes corporativos.



Comcel



Operación: Adquisición



Vendedor: Bell Canada International



Comprador: Telmex (México)



Telmex tomó el control de Comcel en una operación con Bell Canada International, que tenía el 60%. Después de la operación, tanto la mexicana como la canadiense quedaron con un 37% de Comcel. Además, para crear Telecom Americas, Bell Canada International se fusionó con Telmex y la estadounidense SouthWestern Bell Communications (SBC). La inversión prevista para esta nueva compañía se estima en US$4.000 millones



Orbitel



Operación: Inversión nueva



Monto: US$12 millones



Fecha: Noviembre de 2000



Orbitel adquirió derechos sobre los servicios del Cable Submarino Maya, que conecta a Colombia con Estados Unidos, Centro y Sur América.



AT&T



Operación: Fusión entre FirstCom y otros



Comprador: AT&T Latinoamérica



Fecha: Agosto de 2000



Ingresa a Latinoamérica y Colombia una de las compañías más grandes de telecomunicaciones del mundo.



10. Licencia LMDS



Operación: licitación de licencias de banda ancha inalámbrica



Monto: US$30 millones



Se adjudicaron dos licencias nacionales y 14 para las principales ciudades del país. Las dos nacionales fueron asignadas a la alemana Firstmarck, que pagó US$15 millones, y a Celumóvil-BellSouth, que pagó US$6 millones.



Pensiones y salud



AFP Colpatria



Operación: Compra 100%



Comprador: BBVA



Vendedor: Multibanca Colpatria



Monto: US$59 millones



Fecha: 3 de febrero de 2000



BBVA se consolida en el mercado con una participación cercana al 10%.



Colfondos



Operación: Venta 35%



Comprador: Citibank



Vendedor: BBVA



Monto: US$45 millones



Fecha: 4 de julio de 2000



BBVA decide focalizarse en Horizonte y vende su participación en Colfondos.



Salud Colmena



Operación: Venta del 41%



Comprador: Banmedica (Chile)



Vendedor: Fundación Social



Monto: US$12 millones



Fecha: 31 de octubre 2000



La chilena Banmédica aumentó su participación al 71%.



Seguros



AIG Vida (Colmena)



Operación: Venta



Vendedor: Fundación Social



Comprador: American Life Insurance Company ALICO, compañía de seguros de vida del American International Group AIG.



Fecha: Octubre de 2000



Con esto, la compañía pasa a propiedad del grupo extranjero AIG.



Colseguros



Operación: Recapitalización por parte de los socios



Participantes: AGF Allianz aporto US$40 millones. El resto debe ser aportado por Bavaria antes de finalizar el año.



Monto: US$55 millones



Fecha: Noviembre de 2000



Con esta operación se buscaba equilibrar las pérdidas del negocio.



Otras operaciones del sector



Capitalizaciones: Ganadero, Mapfre, Suramericana, Confianza, Liberty, Segurexpo, Ace, Interamericana, Aurora, Previsora, Estado, Pan American, Colpatria y Cóndor.



Monto: US$105 millones



Fusiones: Entre la Compañía Mundial de Seguros (absorbente) y Mundial de Seguros de Vida S.A, y entre Heath Corredores (absorbente) y Rueda y Barrera (absorbida)



BCH



Operación: Cesión de activos y pasivos



Cedente: BCH



Receptor: Granahorrar



Monto: US$750 millones en pasivos y US$750 millones en activos productivos



Fecha: Enero de 2000



Esta operación pretendía fortalecer Granahorrar y posiblemente una liquidación del BCH.



BanEstado



Operación: Cesión de activos y pasivos



Cedente: BanEstado



Receptor: Bancafé



Monto: US$470 millones en pasivos y US$470 millones en activos productivos



Fecha: Junio de 2000



Esta operación pretendía fortalecer Bancafé y posiblemente una liquidación del BanEstado.



Agropecuario



Maíz y sorgo



Operación: Compra de siembras



Vendedor: Agricultores Nacionales



Comprador: Compañías afiliadas a la Cámara de Alimentos de la Andi



Monto: US$23,4 millones



Fecha: Año agrícola 2000



Por medio de la bolsa nacional agropecuaria, los afiliados a la Cámara de Alimentos de la Andi están comprando en operaciones a futuro siembras de sorgo y maíz. En el año agrícola 2000 se compraron en total 120.000 toneladas.



Este tipo de operaciones está dinamizando la financiación de cultivos.



Transporte y obra pública



Aeropuerto de Cali



Operación: Concesión



Operador anterior: Aerocivil



Concesión: Aerocali (Dragados de España, Corficolombia y AENA de España)



Monto: US$59 millones



Fecha: 2 de septiembre de 2000



Aerocali recibe en concesión el aeropuerto de Cali por 20 años. Este consorcio estaría dispuesto a invertir entre US$25 y US$30 millones en infraestructura, durante su operación si la demanda lo requiere.



Desarrollo vial del norte de Bogotá



Operación: Emisión de bonos



Comprador: Público



Vendedor: Devinorte



Monto: US$20 millones



Fecha: Marzo y noviembre de 2000



Reconstrucción eje cafetero



Operación: Inversión nueva en obra pública



Inversionista: FOREC (fondo para la reconstrucción del eje cafetero)



Monto: US$280 millones



Fecha: Año 2000



La mayor parte de la inversión se ha destinado a infraestructura pública 38% y vivienda 27,7%.



Porce II



Operación: Inversión nueva



Inversionista: EEPPM



Monto: US$500 millones



Fecha: Año 2000Con la construcción de Porce II se ampliará la capacidad energética del país en 392 MW.



Minería y petróleo



Terpel Centro



Operación: Traslado de acciones



Vendedor: Corficafé



Comprador: Federación de Cafeteros



Monto: US$16,8 millones



Fecha: Septiembre de 2000



Además de esta operación, en la última semana de noviembre, Terpel Bucaramanga compró un parte de Terpel Centro por US$12 millones.



Optimización de refinerías



Operación: Contrato de cooperación por 6 años para optimizar y mejorar la competitividad de las refinerías colombianas de Barrancabermeja y Cartagena



Participantes: Ecopetrol y Shell Global Solutions



Fecha: 23 de noviembre de 2000



Monto: US$22 millones



Una vez incorporadas todas las mejoras, es decir, a partir del cuarto año del contrato, se espera aumentar los ingresos de las refinerías en US$120 millones al año.



Ferroníquel



Operación: Ampliación de la capacidad de producción de Cerromatoso con la construcción del segundo horno



Participantes: Billiton



Monto: US$350 millones



Con esto, Cerromatoso duplica su producción de ferroníquel al pasar de 27.000 a 55.000 toneladas anuales.
Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.