Visa hara la emisión de acciones más grande de la historia

Visa Inc, la mayor red de tarjetas de crédito del mundo, informó el lunes que pretende recaudar US$17.000 millones en una esperada oferta pública inicial de acciones (OPI) en Estados Unidos, que podría ser la más grande de la historia.

Visa, que tiene base en San Francisco y planea lanzar sus títulos en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "V," espera vender 406 millones de acciones clase A a entre US$37 y US$42 cada una, según una declaración de registro corregida ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

De acuerdo con ese rango, la OPI de Visa podría juntar entre US$15.000 millones y US$17.000 millones, más que la oferta por US$10.600 millones de AT&T Wireless Group en el 2000.

Los inversionistas esperaban una oferta de Visa, luego de que lo hiciera su rival menor MasterCard, cuyos papeles se han quintuplicado desde que comenzaron a cotizar en el 2006.

Pero los temores a una recesión en Estados Unidos han congelado las ofertas iniciales en Estados Unidos en los últimos meses.

J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs, Banc of America Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities y Merrill Lynch, entre otros, están colaborando en la operación de Visa, según el informe al regulador.

(Reuters)