TGI colocó 750 millones de dólares en el exterior

Bogotá_ Transportadora de Gas del Interior S.A. E.S.P. (TGI) anuncia su emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por 750 millones de dólares a 10 años, realizada por TGI International Ltd., empresa de su propiedad.

Los bonos tendrán una tasa de 9.50% anual con pagos semestrales, y fueron emitidos a un precio de 100%. La emisión fue realizada bajo la regla 144A y regulación S, y tendrá fecha de vencimiento en octubre 3 de 2017.

La oferta fue calificada como BB con una perspectiva estable tanto por Standard & Poors como por Fitch Ratings Inc. Los bonos serán obligaciones Senior y serán total e incondicionalmente garantizadas por TGI.

TGI utilizará los recursos de la emisión para pagar una porción de su deuda actual obtenida a corto plazo utilizada para pagar adquisición de los activos, derechos y contratos de la Empresa Colombiana de Gas E.S.P. (ECOGAS).

En el proceso de oferta hubo una demanda superior a dos veces el tamaño de la emisión, y contó la participación de más de 150 inversionistas de USA, Europa y Asia.

Esta es la más grande colocación internacional de bonos emitida por una empresa colombiana y la operación reafirma el estatus de TGI como una de las compañías más grandes de Colombia.

ABN Amro actuó como agente estructurador de la oferta; BBVA, Calyon y Mizuho co-dirigieron la transacción.

TGI opera el gasoducto más extenso e importante de Colombia y forma parte del Grupo Empresarial Empresa de Energía de Bogotá (EEB) que posee el 97.91% de sus acciones. EEB, es una de las empresas más grandes del país y centra sus negocios en el sector de gas, transporte y distribución de gas, generación de energía eléctrica, servicios de transmisión y distribución en Colombia, y servicios de transmisión de energía eléctrica en Perú.