Home

Noticias

Artículo

Segunda emisión de bonos Citibank

Citibank Colombia salió al mercado de valores con el primer lote de la segunda emisión por un monto de COP 100.000 millones con plazos de 3 y 4 años y cupones indexados al IPC y DTF.

21 de mayo de 2010

Fitch Ratings Colombia otorgó una calificación de AAA para los Bonos Ordinarios. Esta emisión hace parte del Programa de Emisión y Colocación Bonos Ordinarios y Subordinados por COP $1,000.  La subasta del viernes 21 de mayo, será la tercera dentro de Programa. Durante el 2009 se colocaron exitosamente contra el cupo del Programa en la primera y segunda subasta bonos ordinarios por COP $344.000 millones con importantes sobredemandas.

Los términos y condiciones del primer lote de la segunda emisión serán los siguientes:

Monto Autorizado del Programa: COP$ 1.000.000.000.000

Las condiciones de la oferta del Primer Lote de la Segunda Emisión serán:

- Monto de la Segunda Emisión: COP $200.000.000.000

- Monto del Primer Lote: COP $100.000.000.000 sin posibilidad de sobre adjudicación

Sub-series ofrecidas en el Primer Lote:


A3a: Plazo 3 años, IPC, Tasa Máxima IPC + 3.90% EA (Modalidad Semestral)

B3a: Plazo 3 años, DTF, Tasa Máxima DTF + 1.30% TA (Modalidad Trimestral)

B4a: Plazo 4 años, DTF, Tasa Máxima DTF + 1.50% TA (Modalidad Trimestral)

Calificación Bonos Ordinarios: AAA por Fitch Ratings Colombia

La subasta se realizará a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El Aviso de Oferta Pública fue publicado el 20 de mayo en el Boletín de la BVC de acuerdo al procedimiento establecido en el Prospecto de Emisión y Colocación.