| 8/4/2010 12:10:00 PM

Prisa y Liberty modifican condiciones de su acuerdo para "asegurar" operación

El grupo español PRISA, editor del diario "El País", y la firma inversora estadounidense Liberty han actualizado los términos de su acuerdo para "asegurar el cierre de la operación", informó hoy el grupo español de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Madrid.- Las dos empresas suscribieron en marzo pasado un acuerdo para que los accionistas de Liberty suscriban una ampliación de capital no dineraria, de forma que Prisa absorba el 100% de Liberty y, a cambio, sus accionistas reciban títulos del grupo de comunicación.

Prisa comunicó hoy que para facilitar esta operación -que supondrá una entrada de efectivo en el grupo español de hasta US$903 millones  (unos 689 millones de euros, al cambio actual)-, Liberty ha logrado un compromiso de otros inversores para inyectar un mínimo de US$400 millones (304,5 millones de euros) en su capital.

Prisa añadió que esta inversión adicional sólo sería necesaria si los accionistas de la compañía estadounidense no aprobaran con el porcentaje suficiente la operación.

Tras la finalización del acuerdo, señala Prisa, su grupo de accionistas de control, la familia Polanco, seguirá contando con más de un 30% de las acciones ordinarias mientras que Liberty tendrá US$870 millones (662 millones de euros) de caja.

Junto al compromiso de inversión adicional, Prisa y Liberty han modificado la estructura de canje de acciones con la que se articulará la operación.

Así, los titulares de las acciones de Liberty que decidan participar en la transacción recibirán por cada una de sus acciones 1,5 acciones ordinarias y 3 acciones sin derecho a voto convertibles de Prisa, además de US$0,50 de los propios fondos de Liberty.

Las nuevas acciones emitidas por Prisa cotizarán en el mercado de Nueva York en forma de American Depositary Receipts (ADR), que son certificados de depósitos negociables, emitidos en EEUU de forma nominativa, en dólares y representativos de títulos de una compañía de un país extranjero.

Por otro lado, los titulares de warrants (opciones de compra de acciones) de Liberty recibirán por cada uno 0,45 acciones ordinarias de Prisa y US$0,90 de los propios fondos de Liberty.

Por último, Prisa entregará a sus accionistas 1,1 warrants por acción, que serán canjeables por una acción ordinaria del grupo de comunicación con un precio de ejercicio de 2 euros (US$2,62).

En un comunicado, el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, asegura que las modificaciones "ayudarán a crear un gran grupo de inversores multinacionales".

Por su parte, el presidente de Liberty, Martin E. Franklin, expresa su satisfacción con los cambios y subraya que invierte "en compañías que tienen marcas sólidas y un flujo de caja positivo, y que están infravaloradas por el mercado".

PRISA, el primer grupo de comunicación en España, es el propietario y editor de "El País", el diario de mayor tirada en España, que además tiene una edición europea y otra latinoamericana impresa en Argentina y en México.

El Grupo tiene una destacada presencia en el sector editorial latinoamericano por medio de Santillana y en el sector de la radio mediante el Grupo Caracol, de Colombia, del que posee el 19%, y del Grupo Latino de Radiodifusión, que opera 300 emisoras de radio en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Estados Unidos.

 

EFE

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