| 5/19/2006 12:00:00 AM

Mittal mejora su oferta por Arcelor en acuerdo siderúrgico

La fusión de las dos principales siderúrgicas del mundo crearía una empresa con casi el 10% de la producción siderúrgica mundial y una capitalización cercana a los US$40.000 millones.

Mittal Steel Co. elevó el viernes su oferta por su rival Arcelor SA en un 34%, valuando la compañía en US$33.000 millones y comprometiéndose a efectuar "cambios significativos" en su conducción.

Arcelor, que había rechazado por considerar hostil la oferta anterior que se propone combinar las dos mayores siderúrgicas del mundo, dijo que su junta se reunirá para evaluar los nuevos términos.

La primera oferta de Mittal en enero valuó Arcelor en US$36,02 dólares por acción, para un total de US$23.750 millones. El valor ha fluctuado desde entonces junto en el precio de las acciones de Mittal. Según los nuevos términos, Mittal canjeará una acción y US$14,17 por cada acción de Arcelor, valuando la compañía en US$48,19 por acción.

 

"Hoy hemos anunciado una oferta materialmente mejorada, que suministra una prima excepcionalmente atractiva para los accionistas de Arcelor", dijo el presidente y director general de Mittal, Lakshmi Mittal. "No solamente ofrecemos un aumento muy significativo en el componente en efectivo, sino también una mayor participación en la compañía combinada".

La fusión de las dos principales siderúrgicas del mundo crearía una empresa con casi el 10% de la producción siderúrgica mundial y una capitalización cercana a los US$40.000 millones.

 

Lakshmi Mittal dijo que la oferta mejorada "refleja nuestra confianza a largo plazo en la salud y perspectivas de la industria siderúrgica".

 

Mittal agregó que cambiará su conducción empresarial para adoptar una estructura que acuerda un voto por acción y dijo que el 87% que tiene la familia Mittal en la compañía podía ser reducido.

 

Si se acepta la oferta, Mittal Steel dijo que el porcentaje de la familia en la nueva compañía combinada "será de un 45% en capital accionario y derechos de voto".

La empresa dijo que "la máxima cantidad de efectivo a pagar" será de unos US$9.710 millones y el número máximo de acciones de Mittal Steel a emitir sería de unas 648.460.000.  
Agregó que se propone reubicar la sede mundial de la compañía en Luxemburgo, actual sede de Arcelor.

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