ING recibe ofertas hasta por US$2.000 millones por sus activos

AMSTERDAM/SINGAPUR  - Varias fuentes involucradas en la negociación identificaron a Julius Baer de Suiza y DBS de Singapur como oferentes seguros.

La fuente comentó que se habían presentado ofertas para la unidad de banca privada de Asia y que el jueves aún seguían llegando propuestas por el negocio suizo.

También existía la posibilidad de que algunas ofertas llegaran después del plazo del jueves, indicó la fuente.

No quedó inmediatamente claro quiénes eran los otros interesados. Durante el último mes se ha rumoreado sobre varios nombres que estarían dentro o fuera de la subasta, pero sólo Julius Baer ha sido considerado un candidato firme.

ING declinó de hacer comentarios. Sus acciones aceleraron sus alza cuando salió la noticia de las ofertas.

Los oferentes, dijo la fuente, se reparten casi en partes iguales entre los que quieren una porción del paquete y los que lo quieren todo.

Las propuestas por la cartera completa están más cerca de los US$2.000 millones que de los US$1.000 millones con que habían especulado algunos analistas.

ING está vendiendo sus negocios de banca privada como parte de un plan de enajenación de activos anunciado en abril con el fin de recaudar entre US$6.000 millones y US$8.000 millones.

El programa "Back to Basics" ("Regreso a los Fundamentos") llega después de un rescate estatal de US$10.000 millones en octubre.

Aunque ING no ha separado los activos que administra de las unidades a la venta, fuentes involucradas con el proceso han dicho que el valor de ellos rondaba los US$35.000 millones a fines del año pasado y que podrían haberse apreciado entre un 20 y un 30 % desde ese momento.

Después de la venta, ING conservará sus operaciones de banca privada en la región Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), que constituye su mercado central y en donde planea concentrar sus esfuerzos en los próximos años.

Julius Baer, asesorado por UBS, ha hecho ofertas por ambos activos, dijeron fuentes a Reuters. Tanto Julius Baer como UBS declinaron de hacer comentarios.

El mayor administrador dedicado de riqueza de Suiza tiene una sólida base de capital y ha dicho varias veces que busca expandirse mediante adquisiciones.

Varias fuentes conocedoras del proceso dijeron a Reuters que DBS Group, el mayor banco del Sudeste Asiático, hizo una oferta por la unidad de banca privada de Asia.

(Reuters)