Filial estadounidense de PDVSA refinancia su deuda por US$2.100 millones

Caracas.- La operación consistió en la obtención de "una nueva línea de crédito a 3 años por 750 millones de dólares, un préstamo por 350 millones de dólares a 5 años, un préstamo por 700 millones de dólares a 7 años y una emisión por 300 millones de dólares en bonos a 7 años al 11,5% de interés", detalló Citgo Petroleum Corporation en un comunicado.

Se trata de "la culminación exitosa" de una refinanciación que "fortalece la salud financiera de la empresa al extender los tiempos de maduración de sus acreencias y asegurar la disponibilidad de liquidez para sus operaciones", añadió el texto publicado hoy en la página web de PDVSA.

La filial de la estatal venezolana, con sede permanente en Houston (EE.UU.), centra su labor en el refino de unos 117 millones de barriles de gasolina, 61 millones de productos destilados derivados y 25 millones de barriles de gasóleo por año.

La compañía, propiedad de PDVSA desde 1990, expende esos productos en más de 10.000 estaciones de servicio que posee en Estados Unidos, según cifras oficiales.

La refinanciación de su deuda constituye un "logro que demuestra de manera fehaciente la solidez de Citgo y la confianza del sector financiero internacional en la capacidad gerencial y operacional de nuestra empresa", destacó su presidente, Alejandro Granado.

Tal logro, añadió Granado en el mismo comunicado, "es particularmente significativo en el contexto de la actual crisis económica global que ha impactado a todos los sectores productivos, incluyendo la industria" del refino petrolero.

Granado no detalló el total de la deuda de Citgo ni las fuentes de financiación logradas y se limitó a remarcar que "tanto los créditos bancarios como los bonos están garantizados por activos de Citgo en Estados Unidos".

"La totalidad de los recursos obtenidos están siendo destinados al prepago de la deuda previa, así como a la culminación del proyecto de inversión para la producción de diesel de bajo azufre, y de esta forma cumplir con las regulaciones exigidas en el mercado estadounidense", agregó.

EFE