| 12/10/2007 12:00:00 AM

Éxito en colocación de Bonos Ordinarios de Codensa

La demanda por este tercer lote de bonos superó la oferta inicial.

Bogotá.- El pasado jueves se llevó a cabo la colocación del tercer lote de la segunda emisión de Bonos Ordinarios de CODENSA por un monto total de ciento dieciocho mil setecientos millones de pesos ($118.700.000.000,00) con una demanda de $369.980 millones de pesos.

La colocación se realizó en 2 series: $33.720 millones para la serie de 3 años con un DTF (TA) + 2.09% y $84.980 millones para la serie de 5 años con un DTF (TA) + 2.40%, lo que significa 26 puntos básicos inferiores a la tasa ofertada en 3 años y 35 puntos básicos inferiores a 5 años.

La demanda total fue 311% del valor emitido.

La sobredemanda del 211% por encima del monto establecido muestra claramente que esta colocación de Bonos Codensa representa para el mercado financiero una inversión seria, confiable y altamente atractiva. Esta Emisión de Bonos Codensa fue calificada por Duff & Phelps con AAA, la más alta calificación crediticia, donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.

La colocación fue realizada mediante subasta holandesa y tuvo como agente estructurador y colocador de la emisión a Citivalores S.A. comisionista de bolsa.

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