| 1/8/2008 12:00:00 AM

Colombia inicia en forma exitosa financiamiento externo para 2008

Los mejores indicadores macroeconómicos, la percepción de Colombia como buen emisor y una entrada oportuna al mercado, fueron los factores que permitieron obtener este excelente resultado. A pesar de la volatilidad en los mercados internacionales logró colocar US$1.000 millones a las tasas más bajas para títulos de deuda externa en la historia de Colombia.

Bogotá.- En el día de hoy, Colombia reabrió exitosamente en los mercados internacionales los bonos globales con vencimiento en 2017 y 2037, por un monto nominal total de US$1.000 millones, luego de recibir ofertas totales por cerca de 1.4 veces el monto nominal a emitir. De los US $1.000 millones colocados, US$650 millones corresponden a la reapertura del bono con vencimiento en 2017 y US$350 millones a la reapertura del bono con vencimiento en 2037.

El bono con vencimiento el 27 de enero de 2017 y cupón de 7.375%, fue reabierto a una tasa de rendimiento de 5.997% y con un spread sobre el título del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 222 puntos básicos.

Por su parte, el bono con vencimiento el 18 de septiembre de 2037 y cupón de 7.375%, fue reabierto a una tasa de rendimiento de 6.601% y con un spread sobre el título del Tesoro de Estados Unidos a 30 años de 229 puntos básicos.

A pesar de la volatilidad en los mercados internacionales durante los últimos meses, esta doble reapertura permite a la Nación conseguir recursos de financiamiento para el año 2008 a las tasas de colocación más bajas para títulos de deuda externa en dólares en la historia de Colombia.

 

Así mismo, esta transacción permite a la Nación seguir cumpliendo su objetivo estratégico de construir curvas más líquidas y eficientes a través de la consolidación de sus bonos de referencia. La continua mejoría en los indicadores macroeconómicos del país, la percepción de Colombia como buen emisor y una entrada oportuna al mercado, fueron los factores que permitieron obtener este excelente resultado.

De igual forma, es importante resaltar la acogida que tuvo la operación, al contar con la participación de 80 cuentas para la reapertura del bono con vencimiento en 2017 y 66 cuentas para la reapertura del bono con vencimiento en 2037.

Los términos de las emisiones son los siguientes:

Emisor

República de Colombia

Valor Facial

USD 650 millones

USD 350 millones

Vencimiento

27 de enero de 2017

18 de septiembre de 2037

Cupón

7.375%

7.375%

Frecuencia de pago del cupón

Semestral

Rendimiento

5.997%

6.601%

Precio

109.5%

110.0%

Spread sobre Tesoros

222 puntos básicos

229 puntos básicos

Instrumento Benchmark

Tesoro de Estados Unidos a 10 años

Tesoro de Estados Unidos a 30 años

Tasa Benchmark

3.773%

4.312%

Fecha de cumplimiento

15 de enero de 2008

Ley aplicable

Nueva York

Depósito de valores

DTC/Euroclear/Clearstream

Listado

Se ha hecho la respectiva solicitud para registrar los bonos en la bolsa de Luxemburgo

Estructura

Pago total del Principal al vencimiento

Bancos colocadores

Credit Suisse y Merril Lynch

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