Colocan bonos colombianos en Japón

En forma exitosa el Gobierno logró colocar entre los inversionistas japoneses unos "bonos Samurai" por 22.500 millones de Yenes, equivalentes a US$200 millones.

Esta es la primera colocación de un emisor latinoamericano sin grado de inversión y la primera transacción garantizada por el Japan Bank for Internacional Cooperation (JBIC), para un emisor fuera de Asia.

El Ministerio de Hacienda informó que la colocación de los bonos en yenes fue tan exitosa que los inversionistas hicieron ofertas por cerca de 50 mil millones de yenes, es decir que la oferta colombiana estuvo sobredemandada.

La operación de colocación fue estructurada por el Mizuho Corporate Bank Ltda el pasado 16 de diciembre y estaba destinada exclusivamente a los inversionistas japoneses.

Los US$200 millones que recogerá la República de Colombia serán invertidos en la financiación de apropiaciones presupuestales del año 2006, entre las que se encuentran proyectos de infraestructura, asistencia y promoción de las pequeñas y medianas empresas y mejorar la seguridad pública.

Los bonos samurai por 22.500 millones de yenes o 200 millones de dólares, tienen un plazo de 7 años, vencimiento en diciembre de 2012 y unos intereses del 1,94 por ciento en yenes pagaderos semestralmente.