Colocación de papeles comerciales de cementos Argos S.A

realizó hoy con éxito la emisión del tercer lote de Papeles Comerciales, en la cual se ofrecieron al mercado $50.000 millones en títulos de valor nominal de un millón de pesos cada uno, con posibilidad de sobre-adjudicar hasta $70.000 millones. Con este tercer lote se coloca la totalidad de la emisión autorizada por hasta $300,000 millones.

La emisión tuvo demandas por $282.525 millones, equivalente a 5.65 veces el valor de la oferta y el monto adjudicado fue de $70.000 millones. Los títulos, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario, fueron colocados en una serie, así:

Serie B364

Plazo 364 días

Tasa de colocación 11,09%E.A

Periodicidad  PV

Monto colocado $70.000 millones

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados a capital de trabajo.

La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como Agente Colocador por Valores Bancolombia S.A.

Los Papeles Comerciales obtuvieron una calificación DP1+ por parte de Duff & Phelps de Colombia, la cual se otorga a emisiones con la más alta certeza de pago oportuno. La liquidez a corto plazo, factores de protección y el acceso a fuentes alternas de recursos son excelentes.