Cemex logra aceptación en intercambio deuda de 2014

La cementera lanzó en julio una oferta de intercambio de deuda y solicitó consentimiento para refinanciar alrededor de 7,200 millones de dólares que maduran en el 2014, por nuevos créditos y notas privadas con vencimiento en el 2017, así como hasta 500 millones de dólares en bonos de alto rendimiento.

El plan de refinanciamiento contempla un pago anticipado de 1,000 millones de dólares en marzo del 2013, amortizaciones de 500 millones de dólares en febrero del 2014, y dos pagos de 250 millones de dólares en junio y diciembre del 2016.

Cemex dijo además que aproximadamente el 1.5 por ciento de los acreedores restantes le informó que desea participar en el refinanciamiento de los pasivos.

"Esta extensión reconoce que, debido a limitaciones particulares de tiempo durante el periodo de agosto, hay un número de participantes que han expresado una intención de participar en la transacción pero no han podido enviar notificaciones", dijo la compañía.

Tras el anuncio, las acciones de Cemex ganaban un 2.28 por ciento en la bolsa mexicana, a 10.31 pesos. En Nueva York sus papeles subían un 2.33 por ciento a 7.92 dólares.
Reuters