| 7/23/2007 12:00:00 AM

Bancolombia obtiene recursos por US$487 millones

En el mercado nacional, Bancolombia alcanzó una suscripción de acciones por un valor de US$165.7 millones, cerca de $324 mil millones de pesos. En el mercado internacional, Bancolombia recibió una sobre demanda de 5.5 veces lo ofrecido. Se colocaron acciones por valor de US$321.6 millones. El precio del ADR fue fijado en US$33.25, superior al promedio de cotización del primer semestre del año, que correspondió a US$ 29.04.

Bogotá.-  Bancolombia acudió al mercado de capitales tanto local como internacional, para incrementar su patrimonio y mantener niveles de solvencia que le permitan al Banco mayores posibilidades de gestión en el mercado local e internacional.

En el mes de junio se dio inicio al proceso de emisión de acciones preferenciales en Colombia. La oferta pública de 60 millones de acciones preferenciales en la Bolsa de Valores, se cerró el pasado 9 de julio, de las cuales fueron suscritas 21’307.238 acciones, por un valor de $323.976.553.790.

Posteriormente, el 16 de julio comenzó la oferta de Certificados de Depósito Americanos (ADSs) en la Bolsa de Nueva York, correspondientes a las acciones preferenciales restantes. Esta operación internacional obtuvo una sobredemanda de 5.5 veces lo ofrecido. La oferta se realizó por un total de 38.692.760 acciones preferenciales, que representan 9.673.190ADSs.

Es importante advertir que este hecho es aún más significativo, si se tiene en cuenta que luego de 12 años de tener nuestra acción inscrita en la Bolsa de Nueva York, quedó demostrado que esta es una inversión muy atractiva para la comunidad de inversionistas extranjeros.

La colocación de acciones preferenciales en Colombia fue liderada en calidad de Estructurador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, y Valores Bancolombia S.A., comisionista de bolsa, actuó como Agente Colocador.

Para el caso de la emisión de los ADR en la Bolsa de Nueva York, el coordinador global para la oferta fue UBS Securities LLC. Como agentes colocadores trabajaron conjuntamente en este proceso UBS Securities LLC y Merill Lynch & Co.

Con esta operación, Bancolombia obtiene un respaldo a su propósito de crecimiento, fortalece su capacidad patrimonial y llegan nuevos inversionistas. Así mismo, para el mercado accionario se genera mayor liquidez, lo que contribuye al desarrollo de una economía que como la nuestra presenta retos y oportunidades importantes en los próximos años y le permite a la entidad continuar con sus planes de despliegue de sus negocios en el campo internacional.

Una vez más, nuestros accionistas y el mercado internacional reiteran la confianza en la solidez de Bancolombia, lo que constituye un aporte fundamental para el desarrollo económico del país.

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